All posts by iuliana007

26 Jul 2013

Nomenclator – Agenti

Programul Facturis va ofera posibilitatea sa definiti agenti, astfel incat sa intocmiti si sa beneficiati de o situatie clara a tuturor incasarilor si vanzarilor facute de catre fiecare agent de vanzari in parte. Nume  – introduceti numele agentului. Observatii – puteti introduce orice observatie doriti (ex. ramura de activitate atribuita agentului respectiv). Se apasa butonul Salveaza, dupa care agentul introdus va aparea in lista din fereastra. Puteti de asemenea sa alocati clienti unui agent definit. Pentru realizarea acestui lucru se apasa butonul Asociaza Clienti, dupa care veti putea selecta numele agentului si numele clientului (firmei) atribuit(e). Pentru a sterge un agent din baza de date:

– se selecteaza agentul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi agenti din lista);

– se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care agentii selectati vor disparea din lista.

25 Jul 2013

Registru – Oferte

  In cadrul meniului Registru – Oferte puteti vizualiza ofertele introduse. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Nume Client – puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele clientului completat (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).   Data Ofertei – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza ofertele dorite (implicit apare ziua curenta).   Date Oferta – completati datele pe care doriti sa le afiseze.   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.   Cu ajutorul butonului Creeaza Factura se creeaza o noua factura cu datele ofertei selectate din lista. Utilizatorul va trebui sa selecteze data si seria facturii noi care se va emite nemaifiind nevoie sa reluati introducerea datelor.   Print – Se printeaza toate ofertele selectate din lista. Astfel se pot printa mai multe oferte cu un singur click. PDF – Se salveaza ofertele selectate in format PDF. Astfel se pot printa mai multe oferte cu un singur click.  
25 Jul 2013

Introducere – Oferte

Aceasta fereastra permite ofertarea catre un anumit client a anumitor produse sau servicii. Pasii care trebuie urmati in realizarea unei oferte:
  • Nume Client – reprezinta numele clientului caruia doriti sa ii faceti oferta, impreuna cu datele acestuia;
  • Data – implicit este setata data curenta, ea putand fi schimbata;
  • Oferta se emite in – reprezinta moneda in care se va emite oferta respectiva;
Campurile suplimentare care doriti sa va apara in cadrul ofertei le puteti defini din cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Oferte.
  • Produse – Se vor introduce sau selecta numele produselor care doriti sa faca parte din aceasta oferta;
  • Pret fara TVA – Se introduce pretul care face obiectul acestei oferte;
Se apasa butonul Adauga si produsul va cobori in lista de produse. Pentru a modifica sau sterge un produs, se selecteaza linia care contine produsul din lista si se apasa butonul Modifica sau Sterge dupa caz. Print – Se printeaza oferta introdusa. PDF – Se salveaza oferta introdusa in format PDF.
24 Jul 2013

Grafice

  In cadrul acestui meniu se poate vizualiza sub forma grafica evolutia societatii dumneavoastra.   Se pot reprezenta in forma grafica vanzarile, incasarile, vanzarile/incasarile, intrarile de produse, cumpararile, platile, cumpararile/platile, vanzarile/cumpararile, incasarile/platile.   Toate acestea pot fi reprezentate alegand unul din cele 19 formate grafice definite de catre noi.   Pentru realizarea graficului este necesar sa selectati: –          perioada raportului (intervalul de timp pentru care doriti realizarea graficului); –          tip raport (pentru fiecare model de raport puteti selecta tipuri de rapoarte din cele definite); –          evolutie (unitatea de timp pentru care doriti reprezentarea – zi,saptamana,luna,an).   Apasati butonul Cauta pentru a vizualiza graficul dorit.   Programul Facturis va permite deasemenea sa vizualizati graficul realizat in format 3D.   Aveti posibilitatea sa bifati ceea ce doriti sa va apara pe grafic si anume: – valorile, puncte, titlu, legenda. Graficul se poate mari prin apasarea sagetilor din partea stanga jos a ferestrei. Apasand click-dreapta pe imagine, graficul poate fi exportat in format PDF sau .jpg.  
23 Jul 2013

Imprimare Coduri de Bare

  In cadrul acestei ferestre se configureaza si se printeaza coduri de bara pe foi A4 (autocolante – etichete).   Codul de bare – reprezentare simbolica codificata, procedeu care permite identificarea rapida a unui produs si a caracteristicilor sale (natura, originea, tipul, greutatea, pretul) prin folosirea unui cititor optic de coduri (scanner electronic), conectat la un computer. Avantajele inscriptionarii unice folosind codul de bare:- permite un control eficient al stocurilor (introducerea/scoaterea automata din gestiune a produselor, urmarirea numerelor de serie), selectarea automata a pretului, eliminarea erorilor generate de operarea umana, simplificarea operatiunilor de distributie fizica- eliberarea imediata de bonuri complexe de catre casele de marcat fiscale, cuprinzand informatii detaliate pentru fiecare produs achizitionat- reducerea timpului de servire si de asteptare a cumparatorilor.   Pentru a imprima coduri de bare pe etichete se apasa butonul Configurare Etichete pentru a putea configura etichetele pe A4 (dimensiuni etichete si campuri ce apar pe etichete). Va aparea o fereastra in care se vor configura: – etichetele cum apar pe o coala A4; – deplasamentul fata de partea din stanga (deplasament X) si fata de partea de sus (deplasament Y); – cate etichete apar pe un rand si cate randuri de etichete sunt pe o pagina A4; – dimensiunea etichetei: lungime si latime. Dupa ce se configureaza dimensiunile etichetelor in pagina A4 se poate vizualiza daca sunt trasate bine, apoi puteti configura campurile care doriti sa apara pe eticheta: – se introduce punctul din stanga sus al etichetei de unde incepe imprimarea campului respectiv; – apoi se introduc dimensiunile campului: lungimea si latimea; – dupa care se introduce numele si tipul campului: text sau cod de bare.   Aceasta configurare a etichetelor se face o singura data la inceput. Apoi se trece la completarea etichetelor cu valori si imprimarea acestora cu date : In fereastra de Altele – Imprimare Coduri de Bare se selecteaza configurarea de etichete dorita dupa care se completeaza datele. Exista doua variante de completare a datelor : A. Manual : In casuta de Valori Campuri – se selecteaza campul dorit; – se introduce numele campului; – se apasa butonul Salveaza. Dupa ce se completeaza toate campurile etichetei se introduce numarul de etichete care se doreste si se apasa butonul Salveaza. B. Etichete preluate din NIR : In campul de Etichete din NIR – se selecteaza NIR-ul dorit dupa care se apasa butonul Salveaza; – ca sa functioneze adaugarea etichetelor direct din NIR, numele campurilor din etichete trebuie sa fie : Nume Produs, Pret cu TVA, Cod Produs. Atentie! Codurile pot fi introduse manual in cazul in care cititorul nu detecteaza un anumit cod. Aceasta este o eroare datorata fie a calitatii imprimarii codului de bara fie a sensibilitatii cititorului.
23 Jul 2013

Gestiune Bilete la Ordin

  In cadrul acestei ferestre puteti introduce, vizualiza, sterge biletele la ordin emise sau primite de catre firma dumneavoastra.   Daca doriti introducerea unui bilet la ordin este necesara adaugarea datelor: numele bancii, numa, moneda, numele clientului, data scadenta a biletului si tipul biletului.   Pentru a vizualiza biletele la ordin se selecteaza criteriile dorite pdntru a rula cautarea, dupa care se apasa butonul Cauta.   In cazul in care se doreste stergerea unui bilet la ordin se selecteaza ordinul afisat in lista apoi se apasa butonul Sterge.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF sau se pot printa.  
23 Jul 2013

SMS-uri Trimise

  Puteti trimite SMS-uri direct din program, puteti sa anuntati partenerii de afaceri direct printr-un SMS in legatura cu documentele emise, scadente, promotii etc.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza o situatie a tuturor SMS-urilor trimise catre clientii Dvs. intr-o anumita perioada de timp. Pentru afisarea raportului se poate selecta statusul SMS-urilor, numele clientilor carora le-ati trimis SMS, codul in baza caruia ati trimis SMS-uri.   Puteti configura mesaje pe care ulterior sa le trimiteti clientilor in cadrul meniului Configurare – Date Firma& Functionalitate Program – SMS.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF, se pot printa sau se pot citi confirmarile pentru SMS-urile afisate.  
23 Jul 2013

Declaratia 394

  In cadrul acestei ferestre se vizualizeaza datele Declaratiei 394.   ATENTIE! Declaratia 394 pe care o creeaza acest program este doar pentru clienti. Datele despre furnizori, necesare intocmirii declaratiei se adauga separat. Acest program nu poate genera complet Declaratia 394 deoarece nu sunt introduse toate datele (datele despre furnizori). Declaratia 394 se poate realiza complet dintr-un program de contabilitate. Cum poate sa va ajute FACTURIS pentru realizarea Declaratiei 394 ? Se realizeaza Declaratia 394 din program (doar pentru clienti) Se importa in programul de declaratii dat de administratie. Se adauga separat si furnizorii. Si apoi se creeaza Declaratia 394 (din programul de administratie).
23 Jul 2013

Rapoarte Definite Utilizator

  Cu ajutorul acestui meniu se vizualizeaza un raport configurat de catre utilizator cu ajutorul ferestrei Configurare – Rapoarte.   Pentru a vizualiza un raport predefinit, selectati numele raportului dorit din lista derulanta, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF sau se pot printa.
23 Jul 2013

Facturi Scadente

  In cadrul acestui meniu, programul Facturis va ofera un raport clar al tuturor facturilor scadente.   Facturi scadente – facturi neplatite al caror termen de plata a fost depasit.   Puteti trimite notificari prin Email sau SMS clientilor care au facturi neplatite (emise-rosu sau partial platite-gri) la care a trecut data scadenta de ”n” zile. Se pot afisa toate facturile scadente sau se poate selecta un client anume din lista derulanta.   Afisati facturile scadente prin apasarea butonului Cauta si va vor fi afisate automat toate facturile care au termenul de plata depasit.   Puteti trimite Email sau SMS catre toti clientii afisati sau puteti trimite e-mail doar catre clientii selectati.  
23 Jul 2013

Vanzari – Produse

  Acest meniu permite vizualizarea unui raport care cuprinde toate produsele vandute, pretul acestora, documentele pe baza carora au fost vandute, adaosul, valoarea de intrare.   Pentru aceasta se selecteaza criteriile dorite, respectiv: – intervalul de timp pentru care se doreste raportul; – documentele ale caror produse vor aparea in situatie; – numele clientului; – numele furnizorului; Se apasa butonul Cauta.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF sau se pot printa.
23 Jul 2013

Fisa Furnizor

  Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utlizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui furnizor.   In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa furnizor. Puteti selecta fisa unui anumit furnizor, toate fisele furnizorilor, fisele furnizorilor cu sold pozitiv, soldul furnizorilor sau soldul furnizorilor cu sold pozitiv.   Pentru a vizualiza fisa unui furnizor, se selecteaza furnizorul dorit, daca se doreste se selecteaza si perioada dorita.   Se poate vizualiza fisa furnizor in valuta: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa furnizorului.   PDF – puteti salva fisa furnizorului in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Fisa Client

  Fisa client este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni, introduse de catre utilizator. In acest fel se poate afisa in orice moment soldul unui client.   In cadrul acestui meniu se poate vizualiza fisa client. Puteti selecta fisa unui anumit client, toate fisele clientilor, fisele clientilor cu sold pozitiv, soldul clientilor, soldul clientilor cu sold pozitiv sau facturile neachitate (din ultimele facturi).   Pentru a vizualiza fisa unui client, se selecteaza clientul dorit iar daca se doreste se selecteaza si perioada dorita. Se poate vizualiza fisa client in valuta in care i-au fost emise documentele: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Se pot afisa facturile neachitate ale unui client prin bifarea optiunii Afiseaza facturile neachitate.   Daca din afisarea situatiei se observa ca s-a omis introducerea unei operatiuni de catre utilizator, aceasta poate fi introdusa in partea de jos a ferestrei prin apasarea butonului Incasari Clienti.   Print – cu ajutorul acestui buton se poate printa fisa clientului.   PDF – puteti salva fisa clientului in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Jurnal Cumparari

  Jurnalul de cumparari reprezinta un document de inregistrare a cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, cu ajutorul lui se stabillindu-se, lunar, taxa pe valoarea adaugata deductibila.   Pentru intocmirea acestui jurnal de cumparari este necesar sa selectati perioada de timp pentru care doriti afisarea cumpararilor si sa apasati butonul Cauta.   Apasand click dreapta pe lista se poate exporta jurnalul in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se poate printa.
23 Jul 2013

Jurnal Vanzari

  Jurnalul de Vanzari reprezinta un document de inregistrare a vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, cu ajutorul lui se stabilindu-se, lunar, taxa pe valoarea adaugata colectata.   Pentru intocmirea acestui jurnal de vanzari este necesar sa selectati perioada de timp pentru care doriti afisarea vanzarilor si sa apasati butonul Cauta.   Programul Facturis va va afisa situatia totala a vanzarilor si a TVA-ului colectat si va afisa totodata si totalul pentru fiecare cota de TVA colectat in parte.   Apasand click dreapta pe lista se poate exporta jurnalul in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se poate printa.  
23 Jul 2013

Jurnal Incasari – Plati

  Jurnalul de Incasari si Plati este un document contabil in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic, operatie cu operatie, incasarile si platile efectuate atat in numerar cat si cele facute prin contul bancar. In acest jurnal se inregistreaza operatiile efectuate pe baza documentelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatie in parte, ele putand fi vizualizate selectand o data sau o perioada de timp.   Platile sau incasarile pot fi afisate, dupa caz, cu TVA sau fara TVA.   Pentru a printa jurnalul de incasari si plati se apasa butonul Print.   Apasand click dreapta pe lista se poate exporta jurnalul in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se poate printa.  
23 Jul 2013

Vizualizare Registru de Casa

    In cadrul acestui meniu se vizualizeaza si se printeaza registrul de casa.   Pentru afisarea registrului de casa – se selecteaza data sau perioada dorita.   Atentie! In programul Facturis registrul de casa se poate emite atat in RON cat si in toate valutele pe care le aveti definite in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In plus, programul Facturis va poate emite registrul de casa si in Valuta, respectiv acesta va calcula automat in cazul in care aveti operatiuni in valute diferite si doriti ca la emiterea registrului toate operatiunile sa fie calculate in echivalent ron la cursul din ziua cand s-au inregistrat operatiunile.   Se poate selecta modul de afisare si de printare a registrului de casa dupa cum urmeaza: Mod PrintareFormular Tipizat sau Economic – se poate printa registrul de casa in formularul clasic al registrului de casa sau in formatul din lista.   Printeaza pe paginaO singura zi sau Mai multe zile – puteti alege perioada de generare a registrului de casa.   Afiseaza si zilele in care nu exista operatiuni – Bifand aceasta optiune puteti vizualiza si zilele in care nu sunt inregistrate operatiuni de casa.   Print – selectati dispozitia sau dispozitiile care trebuiesc printate si apoi apasati butonul Print.   PDF – prin apasarea acestui buton alegeti sa salvati registrul de casa in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Operatiuni de Casa

  Acest meniu permite introducerea operatiunilor din registrul de casa (exceptie facand chitantele emise de firma – acestea fiind preluate automat in registrul de casa).   Pentru a introduce o operatiune de casa noua, este necesar sa introduceti:   Numele angajatului – acesta poate fi introdus sau selectat, daca el a fost definit in cadrul meniului Rapoarte – Registru de casa – Nomenclator angajati; Data – implicit apare data curenta, ea putand fi modificata daca se doreste, acest lucru neafectand afisarea corecta a registrului de casa; Sumatotalul documentului de casa; Moneda – selectati moneda in care se va introduce documentul de casa; Explicatii – date suplimentare referitoare la documentul care urmeaza a fi introdus; Tip Act – selectati tipul documentuluidin lista derulanta; Doc/ Nr.Act – reprezinta numarul documentului de casa ce urmeaza a fi introdus; Tip incasare / plata – se selecteaza tipul operatiunii – incasare/plata.   Pentru a introduce operatiunea apasati butonul Adauga. Pentru a sterge o operatiune din lista este necesar sa selectati operatiunea respectiva din lista dupa care sa apasati butonul Sterge.   Programul Facturis va permite sa introduceti operatiuni de casa in valute diferite: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – selectati dispozitia sau dispozitiile care trebuiesc printate si apoi apasati butonul Print. Exista 2 modele de printare a dispozitiilor de plata / incasare (A5 si A4 – in functie de bifa).   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Nomenclator Angajati

Acest nomenclator este folosit pentru introducerea dispozitiilor de plata sau a dispozitiilor de incasare in registrul de casa. Pentru a introduce un angajat in nomenclator, este necesar sa completati datele: Nume si Prenume, BI/CI, Functia, dupa care sa apasati butonul Adauga. Pentru a sterge un angajat din nomenclator, este necesar sa selectati angajatul respectiv din lista, dupa care sa apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati o lista de angajati:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut – Explicatii fisier Text);
  • Se apasa butonul Open, dupa care angajatii vor aparea in lista;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nume si Prenume Angajat

– BI/CI

– Functie

Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele).