proforma | Facturis.ro

Factura proforma

Program de facturare — Thu, 06 Feb 2014 10:58:36 +0000

Definitie factura proforma :

Factura proforma nu este document nici de încasare şi nici de plată, nu reprezintă document justificativ de înregistrare nici în contabilitatea celui care o emite şi nici în contabilitatea celui care o primeşte.
Factura proforma este documentul care evidenţiază intenţia de tranzacţionare, respectiv cea a vânzătorului de a livra şi cea a cumpărătorului de a achiziţiona mărfuri sau servicii.
Ea atestă doar faptul că între cei doi parteneri s-au desfăşurat negocieri iar rezultatul intermediar al acestora este evidenţiat în această factură proforma
O factură proforma conţine aceleaşi elemente ca o factură fiscală, deosebirea esenţială dintre acestea fiind dată de menţiunea „proforma”, care se face obligatoriu pe orice factură proforma.
O factură, indiferent care este aceasta, pe care este înscrisă menţiunea „proforma”, nu are nicio valoare juridică pentru cel care o primeşte, nu generează nici un fel de obligaţii pentru acesta, respectiv nu atestă transferul de proprietate asupra bunurilor menţionate în ea.
Cel care primeşte o factură „proforma” nu are nicio obligaţie, de nici un fel, în nicio condiţie şi sub nicio formă, faţă de emitentul acesteia.
Efectuarea plăţii de către cel care a primit o factură „proforma” reprezintă un accept de începere şi de derulare a tranzacţiei comerciale, finalizat (a) cu livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii, şi (b) cu întocmirea documentelor finale, după cum convin părţile implicate.
Factura pro forma nu este un document justificativ de înregistrare în contabilitate, în nicio condiţie şi sub nicio formă, nici în contabilitatea celui care a emiso, nici în contabilitatea celui care a primit-o.

Definitie pentru factura proforma din DEX

1. Factura proforma este copia unei facturi finale, expediată clientului în avans.
2. Un document creat din considerente formale, pentru a satisface anumite convenții sau cutume. Are diverse sensuri în funcție de domeniul de aplicabilitate
3. De formă Factură „de formă”, utilizată la exportul unor mărfuri fără plată, cu valoarea utilizată doar pentru calcularea taxelor vamale.

Definitie pentru factura proforma de pe RUBINIAN

Factura proforma este un document emis de vanzator prin care specifica produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale si pretul. Se emite unor cumparatori in urmatoarele scopuri:
- – pentru ca importatorul sa poata obtine de la banca valuta necesara;
- – pentru ca importatorul sa poata obtine licenta de import;
- – la cererea bancii pentru perfectarea unui credit documentar;
- – in cazul in care vama din tara importatorului cere o factura proforma consulara (vizata de consulatul tarii importatorului din tara exportatorului pentru certificarea originii marfii).
Factura proforma nu este document de plata. Nu contine marcajele de expediere si trebuie sa mentioneze in clar denumirea „pro forma”. In timp ce factura comerciala este o cerere de plata pentru marfurile livrate, factura proforma este o invitatie la cumparare, trimisa unui cumparator potential.

Definitie factura pro forma de pe WIKIPEDIA

Pro forma este o expresie derivată din limba latină care semnifică modul de a efectua ceva superficial, doar în scopul de a răspunde unei cerințe minimale sau unei convenții. Termenul similar în limba română este de formă.
În tranzacțiile comerciale : Factura Proforma (Pro Forma) este furnizată în avans de vânzător către cumpărător, înaintea efectuării efective a tranzacției, specificându-se prețurile și termenii tranzacției. În principal este utilizată pentru a declara valoarea tranzacției. Nu este o factură adevărată, deoarece aceasta nu este înregistrată în contabilitatea vânzătorului sau cumpărătorului. Pe baza ei cumpărătorul poate efectua plata către vânzător, sau poate angaja începerea altor tranzacții comerciale cu terți. Efectuarea plății de către cumpărător reprezintă un accept de începere și derulare a tranzacției comerciale, finalizat cu livrarea de bunuri sau servicii și a documentelor finale, după cum au stabilit părțile implicate.

Modele de facturi proforme printate cu Facturis

Model factura proforma :
Model factura proforma :

Mai multe articole despre factura proforma in contextul e-Factura gasiti mai jos:

The post Factura proforma first appeared on Facturis.ro.

Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

Program de facturare — Wed, 17 Jul 2013 11:37:04 +0000

Tasta rapida de afisare a meniului F1. Cu ajutorul acestui meniu puteti emite facturi, proforme, avize si bonuri fiscale. Pentru a emite un document este necesar sa completati datele cerute in fereastra Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF. Se bifeaza, dupa caz, documentul pe care doriti sa il emiteti. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Se bifeaza Tipul Persoanei careia ii veti emite documentul. Dupa caz Persoana Fizica sau Juridica. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Alegeti moneda in care doriti sa emiteti factura. Implicit apare RON. Daca se doreste emiterea intr-o alta moneda decat cea afisata, se selecteaza o alta moneda dupa ce se defineste in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati, se selecteaza tipul incasarii. Nume client – reprezinta numele clientului (persoana fizica/juridica). Puteti selecta clientul sau puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate. Cod Fiscal – reprezinta codul unic de inregistrare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate. Persoanele juridice sau fizice inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata au codul de identificare fiscala precedat de literele “RO”. Dupa completarea codului fiscal, daca se apasa butonul din dreptul acestui camp, programul Facturis va deschide o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura. Numar ordine registrul comertului – este valabil in cazul persoanelor juridice si reprezinta numarul de inregistrare acordat de registrul comertului; Sediul – reprezinta adresa clientului, sediul firmei; Judet – reprezinta resedinta de judet a orasului unde se afla adresa, sediul clientului. Campul Judet se completeaza automat daca in campul Sediul ati introdus orasul; Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt Numele clientului, Cod Fiscal, Nr ordine Reg. Comertului (valabil pentru persoanele juridice), Sediul. Cont – reprezinta numarul de cont al clientului, utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati; Banca – reprezinta numele bancii unde este deschis contul clientului. Campul se completeaza automat daca este introdus un cont corect; Nume delegat – reprezentantul clientului. Se poate selecta un delegat din cei definiti deja in cadrul meniului Nomenclator – Delegati sau la introducerea unui delegat nou el va fi automat memorat in baza de date. Act delegat – actul de identitate al delegatului; se va completa automat daca a fost selectat un delegat existent deja in baza de date. Tot in acest camp puteti introduce si numarul auto al delegatului; Data Facturii – reprezinta data emiterii facturii; Camp setat automat, data putand fi schimbata daca se doreste acest lucru; Data Scadenta – reprezinta data pana la care factura ar trebui incasata, data putand fi presetata din meniul Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Factura; Modalitate Plata – se selecteaza sau se completeaza, dupa caz modalitatea prin care factura va fi incasata. Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata, ea putand fi completata cu cota dorita sau presetata din cadrul meniului Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Date Firma; Serie si Numar – selectati seria din care se va emite factura (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa). Seriile trebuie definite in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante; Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa); Daca se doreste si emiterea bonului fiscal pentru aceasta factura, se bifeaza Bon Fiscal. Se introduc produsele in lista de produse. Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe documentul emis. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); SG – apasand acest buton puteti alege gestiunea de facturare (in cazul in care aveti definite mai multe gestiuni in cadrul meniului Stoc – Nomenclator – Gestiuni); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Cantitate – reprezinta cantitatea vanduta din produsul vandut; TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; Pret Fara TVA – reprezinta pretul unitar al produsului fara TVA; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula pretul total al documentului emis; Valoare (RON) – reprezinta valoarea produsului vandut fara TVA; Valoare TVA – reprezinta valoarea totala a TVA-ului; Valoare Totala – reprezinta valoarea totala a produselor vandute incluzand TVA; „Calculeaza” realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Print – bifa implicita – va aparea factura pentru printare dupa apasarea butonului Salveaza. PDF – bifati in cazul in care doriti doar salvarea documentului in format PDF dupa apasarea butonului Salveaza. Bon Fiscal – bifati in cazul in care doriti printarea bonului fiscal la emiterea unui document. Agent – puteti selecta numele agentului care a facut factura (vanzarea) pentru a beneficia astfel de o situatie clara a vanzarilor pe agent. Agentii pot fi definiti in cadrul meniului Nomenclator – Agenti. PDF – Prin apasarea acestui buton din partea de jos a ferestrei documentul va fi salvat in format PDF. Daca totodata ramane bifat si butonul Print programul va printa documentul si il va salva si in format PDF. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia ii emiteti documentul. ALEGE LIMBA – puteti selecta limba in care doriti emiterea facturii. ALEGE MONEDA – puteti selecta moneda de printare si totodata puteti alege unul din modurile de printare si modelul de factura dorit. Butonul Modifica – prin apasarea lui, produsul selectat urca inapoi in casutele de introducere. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Adauga. Butonul Sterge – se sterg din lista produsele selectate. Daca doriti facturarea multipla – apasati butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul; selectati clientii doriti apoi apasati butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura. Se vor completa datele facturii, apoi se va apasa butonul Salveaza si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu produsele introduse. Click dreapta pe lista de produse puteti:

– exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

– aduna/scade valoarea din factura la produsele selectate (se poate adauga sau scadea o anumita suma la/din valoarea cu TVA sau fara TVA, acest lucru nu va aparea pe factura);

– printa documentele selectate;

– storna produsele cu NIR si dispozitie de plata.

Daca doriti sa importati produse/servicii in factura:

– se apasa butonul Import; – se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; – se apasa butonul Open, dupa care produsele/serviciile vor aparea in lista de produse/servicii;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr.crt. – Nume Produs – UM – Cod Produs EAN – Cantitate – Pret fara TVA.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. ShortKey

Nume client – se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se apasa dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
Alt+C – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+C apare Fisa clientului. Aceasta fisa apare si prin apasarea butonului din dreptul acestui camp.
Alt+F – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+F apar produsele de la ultima factura.
Alt+D – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+D apar datele ultimului delegat.
F12 – daca sunteti situat cu cursorul la Cod Fiscal, apasand F12 va aparea o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura.
SG – puteti schimba gestiunea de facturare.
Click dreapta pe Print/Salveaza – puteti schimba modelul facturii si modul de printare.

Daca se opereaza cu stocul produsele introduse trebuie sa fie de culoare albastra (daca sunt de culoare neagra, produsele respective nu s-au scazut din stoc) Daca nu se opereaza cu stocul produsele introduse sunt de culoare neagra.

The post Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale first appeared on Facturis.ro.

Serii Facturi si Chitante

Program de facturare — Tue, 16 Jul 2013 08:52:50 +0000

Cu ajutorul acestei ferestre se introduc seriile si plajele de numere pentru facturi, chitante, avize, proforme, devize. Seriile si plajele de numere care vor fi alocate pentru emiterea de documente sunt alese de catre dumneavoastra, urmand ca dupa introducerea acestora sa se printeze un model de decizie al administratorului privind alocarea seriilor de numere din lista. Aceasta se realizeaza cu ajutorul butonului Printare Decizie. Pentru a introduce o serie se completeaza urmatoarele: – Tip document – se selecteaza tipul plajei de numere: pentru facturi, chitante, factura proforma, aviz de insotire a marfii, deviz; – Serie – se completeaza seria documentului; – Inceput – se introduce numarul de inceput al intervalului de numere alocat seriei; – Sfarsit – se introduce numarul de sfarsit al intervalului de numere alocat seriei; – Observatii – se pot introduce completari suplimentare privind aceasta plaja de numere (ele nu vor aparea la printarea facturii); – Se apasa butonul Salveaza. Puteti sterge o serie din lista, atata timp cat nu s-au emis documente din seria respectiva, actionand dublu-click pe seria dorita si apasand butonul Sterge. Programul permite alegerea mai multor moduri de printare a facturii si chitantei: – o factura si o chitanta pe o foaie tip A4 – o factura pe o foaie tip A4 – doua facturi si doua chitante pe o foaie tip A4 – doua facturi pe o foaie tip A4 Aceasta selectie a modului de printare se face din partea de jos a ferestrei.

Selectand primul mod de printare, se va printa:

– daca factura se emite cu chitanta, atunci se vor printa doua facturi si doua chitante pe o foaie tip A4; – daca factura se emite fara chitanta, atunci se vor printa doar doua facturi pe o foaie tip A4;

Selectand cel de-al doilea mod de printare, se va printa:

– daca factura se emite cu chitanta, atunci se vor printa o factura si o chitanta pe o foaie tip A4; – daca factura se emite fara chitanta, atunci se va printa doar o factura pe o foaie tip A4;

Selectand cel de-al treilea mod de printare, se va printa:

– indiferent daca factura se emite cu sau fara chitanta atunci se vor tipari doar doua facturi pe o foaie tip A4, chitantele putand fi tiparite separat de la registru chitante;

Selectand cel de-al patrulea mod de printare, se va printa:

– indiferent daca factura se emite cu sau fara chitanta atunci se va tipari doar o factura pe o foaie tip A4;

Selectand cel de-al cincilea mod de printare, se va printa:

– indiferent daca factura se emite cu sau fara chitanta atunci se vor tipari doar trei facturi pe o foaie tip A4.

Tot din acest meniu puteti alege modele de afisare a datelor de pe un document emis, selectand modelul clasic sau unul din cele cinci variante profesionale oferite de catre noi, avand optiunea totodata sa schimbati si culoarea de fond a chenarului de pe factura.

The post Serii Facturi si Chitante first appeared on Facturis.ro.

Avize – Proforme

Program de facturare — Fri, 05 Jul 2013 13:35:26 +0000

In meniul Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Avize Proforme puteti completa in functie de caz ce date suplimentare doriti sa va apara la emiterea avizelor sau a proformelor. Puteti adauga date suplimentare care vor aparea: – sub produsele din aviz/proforma (ex: termenul scadent si penalitatile, nereturnarea marfii achizitionate). Tot din acest meniu selectati daca avizul de insotire a marfii doriti sa se calculeze cu TVA sau fara TVA. Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.

The post Avize – Proforme first appeared on Facturis.ro.