e-Factura | Facturis.ro

Dashboard e-Factura

Program de facturare — Mon, 29 Apr 2024 06:29:40 +0000

Programul de facturare desktop Facturis are o nouă opțiune care vă permite să gestionați eficient facturile emise pentru sistemul RO e-Factura.

Dashboard-ul e-Factura, este menit să vă atenționeze în privința facturilor emise și netransmise încă în sistem cât și asupra facturilor emise și transmise, printr-o organizare eficientă a acestor e-Facturi.

Ce face mai exact acest Dashboard?

Vă afișează pentru o perioadă de zile selectată de dvs., numărul facturilor emise către persoane juridice din România și netransmise sau transmise în sistemul RO e-Factura. Utilitatea acestui Dashboard este în mod evident de atenționare, în cazul în care aveți facturi “De Trimis”, dar și de evidențiere, în cazul facturilor “Trimise OK”.

Cum se configurează această opțiune?

În cadrul meniului Configurare – Date Firmă și Funcționalitate Program se selectează și se completează perioada pentru care doriți ca programul să vă afișeze în Dashboard numărul facturilor “De Trimis” sau “Trimise OK” în sistemul e-Factura.

Vizualizarea acestei opțiuni

În fereastra principală a programului, vă va aparea unul din urmatoarele mesaje, după caz:

În cazul în care aveți facturi “De Trimis” și doriți transmiterea lor imediată, puteți apăsa fie unde scrie numărul facturilor “De Trimis”, fie textul de atenționare “Trebuie să trimiți 2 facturi în SPV”. Prin acest click, programul de facturare vă va afișa automat facturile pe care va trebui să le trimiteți în SPV.

Statusul e-Facturilor

În programul Facturis, puteți căuta și afișa e-Facturile după următorul status:

De Trimis;
Trimis;
Trimis OK;
XML;
Erori validare;
Erori Trimitere.

De reținut este faptul că: O factură, după ce aceasta a fost transmisă în SPV, în sistemul RO e-Factura, adică are status “Trimis” sau “Trimis OK”, aceasta nu mai poate fi modificată. Dacă totuși se dorește modificarea acesteia, se poate bifa această opțiune ca în imaginea alăturată.

Modificare facturi dupa ce au fost trimise in SPV RO e-Factura:

The post Dashboard e-Factura first appeared on Facturis.ro.

Pașii necesari pentru sistemul RO e-Factura și cum autorizați programul Facturis pentru a trimite facturile în sistem

Program de facturare — Thu, 28 Dec 2023 05:56:17 +0000

I – Obțineți certificatul digital calificat pentru semnătură electronică pe token sau în cloud, ambele sunt valabile și funcționează – îl achiziționați de la o firmă autorizată de aici.

II – Vă înregistrați în SPV pe pagina ANAF, Servicii online > Înregistrare utilizatori > Spaţiu privat virtual > Înregistrare persoane juridice > Persoane juridice > > Înregistrare utilizatori persoane juridice > Înregistrare utilizatori cu certificat digital;

1. Se completează formularul;
2. Se încarcă documentul de confirmare;
Documentul de confirmare – îl obţineţi de la firma de unde aţi cumpărat semnătura electronică;

3. Se încarcă arhiva ZIP cu documentele:
a) pt. administrator – carte de identitate, act constitutiv, ambele scanate și semnate electronic;
b) pt. împuternicit – carte de identitate, împuternicire notarială, ambele scanate și semnate electronic;

4. Veţi primi un mail de la ANAF cu un cod de validare;
5. După 2-5 zile primiți pe mail confirmarea înregistrării în SPV de la ANAF.

III – Autorizați programul de facturare

În programul Facturis Desktop:

Configurare > Date Firmă > e-Factura > Autorizează accesul aplicației la SPV.

a) dacă aveți semnătură proprie, click pe prima imagine. Se deschide o fereastră în care apăsați butonul roșu Autorizează Aplicație Facturis și cu semnătura validă pe acel calculator, se apasă OK.

b) dacă nu aveți semnătură proprie și folosiți semnătura altei persoane, de la un alt calculator, click pe a doua imagine. Se deschide o fereastră în care vă apare un link (linkul de autorizare). Copiați acel link și il trimiteti pe mail persoanei care are în calculator o semnatură valabilă, înregistrată în SPV pt CUI-ul respectiv. Persoana care îl primeste apasă pe link, apare butonul roșu Autorizează Aplicație Facturis, face click si cu semnatura valida pe acel calculator, se apasă OK.

În acest moment aplicația Facturis este autorizată să trimită facturile emise în SPV, să primească mesajele trimiterilor și alte mesaje din SPV și să descarce automat facturile primite de la furnizori.

Trimiterile se fac din Registru > Facturi. Se selectează facturile dorite și se apasă butonul e-Factura. Simplu şi uşor de folosit sistemul RO e-Factura!

Vă recomandăm şi articolul:

Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri?

The post Pașii necesari pentru sistemul RO e-Factura și cum autorizați programul Facturis pentru a trimite facturile în sistem first appeared on Facturis.ro.

Punctele de lucru ale clientului si informatiile necesare pe factura si in e-Factura

Program de facturare — Fri, 17 Feb 2023 12:19:55 +0000

Punctele de lucru ale clientului și informațiile necesare pe factură

În România, multe companii au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul țării. Acestea sunt puncte de lucru ale companiilor care desfășoară activități economice în numele companiei-mamă, dar care nu sunt înregistrate ca entități juridice distincte în fața legii.

Atunci când o companie emite o factură către un astfel de sediu secundar, trebuie să ia în considerare anumite informații care trebuie incluse pe factură pentru a asigura legalitatea și validitatea acesteia.

Informațiile necesare pe factură pentru sediile secundare fără personalitate juridică

Atunci când o companie emite o factură către un sediu secundar fără personalitate juridică, trebuie să furnizeze următoarele informații:

Datele de identificare ale companiei-mamă – acestea includ numele companiei, adresa sediului social, codul de identificare fiscal și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
Datele de identificare ale sediului secundar – acestea includ numele sediului secundar, adresa sediului, precum și orice alte informații relevante, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Detaliile facturii – acestea includ data emiterii facturii, numărul facturii, valoarea facturii, inclusiv TVA și orice alte detalii relevante, cum ar fi termenul de plată.
Condiții de plată – acestea includ informații despre modul de plată, cum ar fi contul bancar sau numărul de card.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu legislația fiscală din România, o factură trebuie să conțină informații specifice, cum ar fi datele fiscale ale clientului (nume, adresă și cod de identificare fiscal). Aceste informații trebuie incluse pe factură indiferent dacă facturarea se face către un sediu secundar sau către sediul social al companiei.

Atunci când o companie emite o factură către un sediu secundar fără personalitate juridică pe teritoriul României, trebuie să ia în considerare informațiile necesare pe factură, inclusiv datele de identificare ale companiei-mamă și ale sediului secundar (punctului de lucru), precum și detaliile facturii și condițiile de plată. Prin furnizarea acestor informații esențiale pe factură, companiile pot asigura legalitatea și validitatea facturilor emise către sediile secundare și pot evita eventualele probleme legislative.

Aspectul de opțional al trecerii sau nu pe factură a numelui și adresei sediului secundar (punctului de lucru)

Normele Metodologice la Codul Fiscal, pct. 97. despre datele obligatorii intr-o factură precizează:
(3) Conform prevederilor art. 319 alin. (20) lit. d) din Codul fiscal, factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, iar în situația prevăzută la art. 319 alin. (20) lit. e) din Codul fiscal factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal. În ce privește informațiile privind adresa furnizorului/prestatorului, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional, se poate înscrie și adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;[…]
(4) Conform prevederilor art. 319 alin. (20) lit. f) din Codul fiscal factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă, iar în situația prevăzută la art. 319 alin. (20) lit. g) factura cuprinde obligatoriu denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316 din Codul fiscal ale reprezentantului fiscal. În ce privește informațiile privind adresa beneficiarului, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional se poate înscrie și adresa sediului secundar către care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;[…]

Ca o concluzie, este de reținut faptul că la intocmirea unei facturi intre două persoane juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei, este obligatorie stipularea adresei sediului social al celor două persoane juridice și este optională stipularea adresei sediului secundar al celor două. Asa că rămane la intelegerea dintre cumparator și vanzator dacă este necesar să se treacă aceste date pe facturi sau nu.

Cum trecem în e-Factura punctele de lucru ale clientului unde se livrează marfa?

Într-o factură, datele obligatorii ale clientului sunt următoarele:

numele clientului,
adresa sediului social,
dacă marfa/serviciile se livrează către un punct de lucru al clientului, se vor menționa:
- numele punctului de lucru
- adresa punctului de lucru
- opțional ID punct de lucru (cod de identificare)

De asemenea aceste date trebuie transpuse în campuri specifice în e-Factura și astfel, numele punctului de lucru și adresa punctului de lucru unde se livrează marfa, se pot trece în campurile BT-70 (Deliver Name) și BT-75 (Delivery Location Address) din formatul XML al e-Facturii (format UBL).

Datele care se încarcă în XML-ul e-Facturii, în SPV (spatiul privat virtual) vor arăta astfel:

<cac:Delivery>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID>45678cbc:ID>
  <cac:Address>
    <cbc:StreetName>Bd. Timisoara nr. 56cbc:StreetName>
    <cbc:CityName>SECTOR6cbc:CityName>
    <cbc:CountrySubentity>RO-Bcbc:CountrySubentity>
    <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>ROcbc:IdentificationCode>
    cac:Country>
  cac:Address>
  cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Baneasacbc:Name>
    cac:PartyName>
  cac:DeliveryParty>
cac:Delivery>

La cererea clienților, în ultima versiune a programului de facturare desktop, am adăugat posibilitatea trimiterii în e-Factura a adresei de livrare a mărfii:

denumirea punctului de lucru al clientului;
adresa punctului de lucru al clientului (cu oraș/localitate și județ).

Cum se configurează punctele de lucru pentru clienți?

In programul de facturare se intră în fereastra de Nomenclator Clienți și apăsând dublu-click pe un client, apar mai multe opțiuni printre care și Puncte de Lucru, în care putem introduce punctele de lucru pentru clientul selectat. Se vor introduce câmpurile:

nume punct de lucru;
adresă punct de lucru (cu oraș și județ)

Cum se selectează un punct de lucru în factură?

În introducerea facturii după selectarea clientului dorit, avem opțiune de selectat punct de lucru client (apăsând pe iconița de la [1])

Cum apare în factura printată și în e-Factura punctul de lucru unde se livrează marfa?

Un model de XML e-Factura în care sunt evidențiate aceste câmpuri aveti aici.

Aceste date vor apărea în factura printata ca în imaginea atașată:

The post Punctele de lucru ale clientului si informatiile necesare pe factura si in e-Factura first appeared on Facturis.ro.

Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri?

Program de facturare — Tue, 21 Jun 2022 14:17:01 +0000

Ce este e-Factura?

E-Factura este sistemul national obligatoriu, de facturare electronica, prin care statul roman doreste ca incepand cu data de 01 iulie 2022 sa digitalizeze transmiterea, receptionarea si analiza datelor pentru o mai buna eficientizare a mediului de afaceri, pentru combaterea fraudei si evaziunii fiscale si totodata o mai buna colectare a impozitelor si taxelor.

Care sunt persoanele obligate sa se inroleze in sistemul e-Factura incepand cu 01 iulie 2022?

Orice operator economic care intretine relatii economice si comerciale cu autoritatile statului (B2G) si de asemenea toti operatorii economici care desfasoara activitati economice cu risc fiscal ridicat (B2B).

Cum functioneaza sistemul e-Factura si ce trebuie sa fac eu in calitate de operator economic?

Un lucru foarte important de retinut este faptul ca facturile nu mai pot fi emise in format Word/Excell sau scrise de mana pe tipizate. Factura este obligatoriu sa fie in format electronic pentru a fi transmisa intr-un format electronic structurat de tip XML. Operatorul economic, in calitate de furnizor, folosind o aplicatie de facturare, va completa si mai apoi va emite factura in format format electronic pentru a putea fi transmisa catre sistemul e-Factura. ANAF va verifica in timp real corectitudinea facturii transmise rezultand astfel una din cele doua posibilitati:

In cazul in care factura este eronata va trimite inapoi un mesaj cu detaliile eronate din factura;
In cazul in care factura este intocmita corect si indeplineste toate cerintele, o accepta in sistem anuntand totodata operatorul economic de validarea facturii careia i se va atasa semnatura electronica a Ministerului Finantelor Publice, certificandu-se faptul ca nu mai sunt posibile interventii de nici un fel asupra continutului acestor facturi.

Aceste facturi electronice sunt transmise beneficiarilor in Spatiul Virtual Privat (SPV). Operatorul economic, in calitate de beneficiar, utilizand tot o aplicatie de facturare sau de contabilitate poate verifica primirea facturii de la furnizor prin sistemul e-Factura.

Metode de a incarca facturile emise in sistemul e-Factura

Va anuntam ca programul Facturis este integrat 100% cu sistemul e-Factura pentru a va usura munca si pentru a nu simti acesta obligatie ca pe o povara in plus. Programul Facturis va pune la dispozitie urmatoarele metode de a trimite facturile in sistemul e-Factura:

Prin fisier XML si incarcam manual in SPV e-Factura

Dupa emiterea facturilor, acestea se pot exporta in fisier XML si salva oriunde pe calculator (din Registru – Facturi cu un click se pot exporta in XML oricate facturi – nefiind nevoie sa munciti suplimentar pentru fiecare factura in parte). Aceste fisiere XML se incarca manual in SPV in sectiunea e-Factura una cate una. La fiecare incarcare sistemul va raspunde daca s-a incarcat cu succes sau au fost primite erori.

Puteti trimite factura prin functii API folosint autentificarea OAUTH 2.0, in sistemul e-Factura

Dupa emiterea facturii, aveti buton de trimitere prin API a facturii in SPV si de asemenea se pot citi, tot prin API, raspunsurile primite pentru a verifica daca incarcarea a fost inregistrata cu succes. Pentru aceasta operatiune aveti nevoie o singura data de o semnatura digitala pentru a autoriza accesul la ANAF (SPV) al aplicatiei Facturis ca sa poata trimite facturi in sistemul RO e-Factura.

Cum se realizeaza aceasta autorizare ?

Foarte simplu si usor: se intra in meniul Configurare – Date Firma si se selecteaza tabul de e-Factura. Aici se apasa pe butonul de Autorizeaza SPV:

Pentru aceasta simpla autorizare avem le dispozitie doua variante (in functie de cine detine semnatura pentru accesul la ANAF -SPV):

de la un calculator care are semnatura;
sau de la alt calculator, trimitand persoanei respective un link pe care trebuie sa-l acceseze si sa isi dea acceptul ca Facturis Online sa poata incarca facturi in SPV pentru acea firma.

Cel ce acceseaza acel link ii va aparea o fereastra in care i se cere autorizarea pentru firma respectiva:

Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra confirmarea autorizarii: Dupa autorizare trebuie sa va apara in fereastra de configurare e-Factura ceva de genul:

Cum configurez cotele de tva in relatia cu e-Factura?

Cotele de tva se configureaza din meniul Nomenclator – Cote de TVA si de asemenea se selecteaza tipul cotei de tva in relatia cu e-Factura ca in imaginea de mai jos: In e-Factura exista mai multe cote de tva. Pe langa cota de tva si valorile calculate, uneori, mai trebuie precizat si motivul scutirii de tva dupa anumite liste. Echipa Facturis va adauga pentru tine toate aceste detalii in aplicatie astfel incat emiterea facturilor sa fie in continuare un proces simplu, un proces fara batai de cap, asa cum te-am obisnuit deja.

Cum adaug codurile produselor pentru e-Factura?

Pentru anumite categorii de produse, trebuie scrise in e-Factura anumite coduri, din mai multe liste, in functie de relatia facturii B2B sau B2G. Noi vom adauga in factura toate codurile necesare, din toate listele, ca tu sa nu fii nevoit sa selectezi relatia facturii de fiecare data. Pentru aceasta am adaugat inca 2 campuri in Nomenclatorul de Produse si anume Observatii 3 si Observatii 4 pe care le poti folosi pentru configurarea acestor coduri care sa fie trimise mai apoi in e-Factura. In Nomenclatorul de Produse se adauga foarte usor aceste campuri oriunde doresti. Apoi se configureaza in Configurare – Date Firma – e-Factura exact ce campuri se vor pune, in ce liste de coduri in e-Factura. De asemenea poti configura in e-Factura mai multe coduri pentru trimiterea lor in factura care va ajunge si la client (il va ajuta pe client sa-si incarce automat factura ca si nir in aplicatia de gestiune stocuri – astfel ca procesul de digitalizare al afacerilor avanseaza). In acest meniu se configureaza foarte simplu si usor ce camp din Nomenclatorul de Produse doresti sa apara in e-Factura, in ce camp din e-Factura isi are locul. Deocamdata trebuie ca la sa definesti listele de coduri NC8 si CPV 2018 folosind codurile din aceste liste si numele listelor de “TSP” si “STI” sau “ZZZ” pentru constructii noi ca in imaginea de sus.

Optiuni noi e-Factura implementate in v3.05:

Buton de trimitere a facturilor in sistemul ROe-Factura direct in Registru – Facturi si astfel trimiterea unei e-Facturi estepractic la un click distanta;
Am adaugat listele de coduri NC si CPV inNomenclatorul de Produse pentru o selectie mai usoara a codului respectiv;
Citirea automata a raspunsurilor pentru e-Facturiletrimise din aplicatia Facturis si instiintarea prin Statusul e-Factura deraspunul primit (in Registru – Facturieste coloana noua de Status e-Factura in care se afiseaza “Trimis OK” dacaincarcarea facturii s-a facut cu succes si aceasta a fost validata);
S-au adaugat drepturi de e-Factura pentruutilizatori ca sa poti restrictiona dreptul de trimitere e-Facturi pentru a nuse apasa accidental pe trimiterea unei facturi;
Prin selectarea modalitatii de plata “OrdinBancar” sau “Ordin de Plata” in e-Factura se vor trimite toate conturile bancare ce apar pe factura fizica;
Campuri suplimentare de Referinta Contractuluisi Referinta Comenzii pentru a putea fi trimise in fisierul XML necesare-Facturii.

The post Cum functioneaza e-Factura in programul de facturare si gestiune stocuri? first appeared on Facturis.ro.