• 1. Instalare driver casa de marcat

  • Trebuie instalat driverul casei de marcat care functioneaza cel mai bine cu modelul casei de marcat si cu sistemul de operare (FPrint, DatPrint sau Casyst)
  • La o instalare corecta a driverului trebuie verificat : – daca din driver se recunoaste seria casei de marcat; – sa bifati „Answer in the same file” si sa fie debifat „Resident mode” – de verificat „Operator password” (0000 sau 1)

• 2. Configurare casa de marcat in Facturis

  Se intra la Configurare – Date Firma – Functionalitate program – Configurare casa de marcat si va aparea urmatoarea fereastra : Trebuie verificate cotele de tva din casa de marcat, acestea trebuie sa fie exact ca cele configurate in programul de facturare: Dupa care trebuie verificate si modalitatile de plata cu cele din casa de marcat (cash, card)

Cum putem verifica daca este instalata corect casa de marcat ?

• In fereastra de configurare exista un buton Tipareste Bon de Test cu ajutorul caruia se scoate un bon fiscal cu toate operatiunile importante care trebuie testate (ar fi bine ca acest bon de test sa fie dat inainte de fiscalizarea casei de marcat)

Ce erori ar putea sa apara la printarea bonului de test ?

• Discount-ul sa apara pe bonul fiscal ca adaos. Rezolvare: Se selecteaza la modelul casei de marcat „DATECS (discount)„
• Sa se blocheze bonul la pozitia de stornare. Rezolvare: Se selecteaza la stornare produs optiunea cu minus la pret sau ca discount
• Sa tipareasca eronat modalitatea de plata (in loc de card sa apara tichet sau cec). Rezolvare: Se selecteaza corect modalitatile de plata in configurare.
• De verificat inainte de tiparirea bonului fiscal daca este scos raportul zilnic.

The post Configurare casa de marcat Datecs (parametri) first appeared on Facturis.ro.

The post Configurare – Oferte first appeared on Facturis.ro.

The post Avize – Proforme first appeared on Facturis.ro.

The post Devize first appeared on Facturis.ro.

The post SMS first appeared on Facturis.ro.

• Configurare notificari facturi scadente

The post Email Notificari first appeared on Facturis.ro.

• Selecteaza cota de TVA la selectie produs

• Print Preview inainte/dupa fiecare printare

• La fiecare factura: grupeaza produsele pe clase

• Functia de autocomplete la ComboBox-uri

• Functia de sugestii la ComboBox-uri

• Afiseaza programul pe tot ecranul

• Explicatii butoane

• Bife implicite facturare:

• Numar Zecimale:

• Fidelizare clienti – Procent fidelizare clienti din vanzari

• Retea – alege baza de date pentru lucrul in retea

• Casa de marcat – Configureaza casa de marcat

The post Functionalitate Program first appeared on Facturis.ro.

• FACTUREAZA DIN STOC : Bifand aceasta casuta hotarati ca o data facturat un produs sa se scada acel produs din stoc.
  
  
• TIP GESTIUNE STOCURI : Gestiunea stocurilor  poate fi tinuta in doua moduri: – FIFO primul intrat este primul iesit, – CMP cost mediu ponderat.
  
  
• AFISEAZA IN STOC SI PRODUSELE CARE AU STOC 0 :  Aceasta optiune o data bifata negativ, la afisarea stocului nu va va mai arata si produsele care au stoc 0. Iar daca bifati DA vor aparea in stoc toate produsele chiar daca au stoc sau nu.
  
  
• AFISEAZA PRET DE FACTURARE DIN : Puteti alege ca pretul de facturare sa se faca din NIR la pretul cu TVA, fara TVA sau din Nomenclatorul de Produse, dumneavoastra avand totodata posibilitatea sa modificati manual la emiterea unei facturi pretul afisat cu pretul dorit.
  
  
• CALCULEAZA VALOARE TOTALA LA NIR : Calculul valorii totale a unui NIR la pretul de achizitie sau la pretul de vanzare se poate face utilizand una din cele doua formule : – Valoare Totala fara TVA * cota TVA – Pret per bucata cu TVA * buc – in functie de formula aleasa valoarea totala la NIR poate se difere (in functie de locul unde se fac rotunjirile) – aceste formule sunt pentru calculul automat, utilizatorul putand sa intervina asupra calculelor in NIR (si vor aparea valorile introduse – programul nu verifica daca aceste valori sunt corecte).
  
  
• SERII PRODUSE IN STOC : Se alege daca se folosesc serii de produse pentru fiecare produs in parte.
  
  
• PRINTEAZA SERII PE FACTURA / NIR : Se alege daca sa se printeze sau nu si seriile produselor pe factura si pe NIR.
  
  
• NUMEROTARE NIR-uri : incrementare pe : Se poate alege ca numerotarea NIR-urilor sa fie pe toate gestiunile sau pe fiecare gestiune in parte.
  
  
• PRINTEAZA PE NIR inainte de denumirea produsului : Se poate alege ca pe NIR sa apara inainte de denumirea produsului :
  • codul EAN
  • codul produsului
  • sau nimic
  
  
  
• FACTURARE DIN : Selectati gestiunea din care doriti sa se scada produsele din stoc cand se emite o factura sau aviz.
  
  
• BON FISCAL DIN : in cadrul meniului Introducere – Bon Fiscal – aveti posibilitatea sa selectati gestiunea de unde doriti sa se scada produsele. Daca alegeti din gestiunea de facturare produsele se vor scadea doar din gestiunea de facturare permitandu-i acesteia sa intre pe minus daca este cazul. In cazul in care alegeti toate gestiunile atunci produsele se vor scadea din gestiunea in care se gaseste acel produs, iar daca nu se gaseste stoc in nici o gestiune se va scadea pe minus in gestiunea de facturare.
  
  
• SCADE DIN STOC SI AVIZELE DE INSOTIRE A MARFII : Bifand da sau nu alegeti sa va scada sau sa nu va scada avizele de insotire a marfii din stoc.
  
  
• PERMITE LUCRUL CU STOC NEGATIV : Puteti alege daca doriti sa lucrati sau nu cu stocul negativ.
  
  
• DATA EXPIRARII : Bifand aceasta casuta cu da, programul de facturare si gestiune stocuri va permite ca la introducerea unui NIR in baza de date sa introduceti si data expirarii produselor. Avand astfel o evidenta dupa data expirarii a produselor din stoc (din meniul Stoc-Stoc).
  
  
• LOT PRODUSE : Bifand aceasta casuta cu da, programul de gestiune stocuri va permite ca la introducerea unui NIR in baza de date sa introduceti si lotul din care fac parte produsele respective. Avand astfel o evidenta si dupa lotul din care face parte produsul respectiv.
  
  
• ACTUALIZEAZA PRETUL DIN NOMENCLATOR CU ULTIMUL NIR : La introducerea unui NIR, in cazul in care pretul din NIR difera fata de pretul introdus in nomenclator, puteti alege daca doriti sa va modifice automat pretul in Nomenclatorul de Produse (DA), daca nu doriti sa il modifice (NU) sau daca doriti sa va intrebe la fiecare introducere (INTREABA).
  
  
• Cu ajutorul butonului STERGE STOC puteti sterge stocul din program, stergandu-se astfel toate NIR-urile si Bonurile de Consum, ramanandu-va produsele definite in Nomenclatorul de Produse si documentele emise de dvs. Daca acest buton a fost apasat dintr-o eroare, in momentul de dinaintea stergerii stocului, programul a realizat automat un back-up, pe care il puteti restaura si relua lucrul de la ultima operatiune de dinainte de stergere.
  
  
• Pentru a salva toate configurarile setate apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.
  

The post Configurare gestiune stocuri first appeared on Facturis.ro.

• Denumirea facturii

Titlul facturii poate fi configurat din program din Configurare – Date Firma & Functionalitate Program –         Factura. Initial titlul apare FACTURA dar acesta poate fi modificat in FACTURA FISCALA.

• Configurati numarul de cifre pentru numarul facturii si al chitantei

Selectati numarul de cifre din care va fi format numarul facturii si al chitantei.

Exemplu: Daca numarul facturii este 9 – Click aici pentru a vedea cum apare in factura.

– numarul de cifre selectat este 0 atunci pe factura va aparea 9; – numarul de cifre selectat este 5 atunci pe factura va aparea 00009; – numarul de cifre selectat este 8 atunci pe factura va aparea 00000009.

 Dupa ce ati selectat numarul de cifre dorite, apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.

• Date suplimentare pe facturi

In cadrul acestui meniu puteti completa in functie de caz ce date sa va apara la emiterea oricarui document (factura, aviz, proforma).

Puteti adauga date suplimentare care vor aparea : – sub datele firmei emitente (exemplu: numar de telefon, punctul de lucru). Avem exemplificari mai jos :

– sub produsele din factura (exemplu: Termenul scadent al facturii si penalitatile, nereturnarea marfii achizitionate).

Tot in acest meniu se poate mari sau micsora fontul observatiilor care vor aparea la emiterea unei facturi.

• Tiparirea unei facturi/chitante pe un tipizat

Bifati in functie de suportul pe care doriti sa tipariti o factura/chitanta. Suportul poate fi o coala A4 blanc sau pe un tipizat.

Tot in acest meniu puteti selecta daca doriti ca tiparirea unei facturi/chitante sa se faca in chenare colorate (ex: albastru-rosu-verde). Modele de facturi si chitante printate in chenar colorat :

                 

• Produs nou in Factura – salveaza in Nomenclator

Selectand una din optiuni, aveti posibilitatea ca la introducerea unui produs nou in factura, programul de facturare sa memoreze automat produsul in baza de date, facand astfel foarte usor si accesibil lucrul, nemaifiind nevoie sa introduceti de fiecare data la intocmirea unei facturi toate datele de identificare ale produsului.

• Data scadenta a unei facturi

Daca doriti ca pe factura sa apara scadenta facturii emise, bifati casuta Data Scadenta si treceti numarul de zile dupa data emiterii. Aceasta valoare va aparea implicit pe factura, dar ea poate fi schimbata in momentul emiterii pentru fiecare factura in parte. Click aici pentru a vedea unde apare data scadenta in factura.

• Modalitatea de plata

Accesand meniul Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Factura din acest program de facturare puteti selecta daca doriti ca pe factura sa va apara sau nu modalitatea de plata. Aceasta o puteti adauga in momentul emiterii facturii din una dintre optiunile prestabilite de noi sau puteti scrie dvs in campul Modalitate de plata. Click aici pentru a vedea unde apare modalitatea de plata in factura.

• Date privind expeditia (delegat)

Bifand aceasta optiune vor aparea pe factura datele delegatului cu locul pentru semnatura  si chenarul pentru stampila si semnatura furnizorului. Exemplu de factura in care apar datele privind expeditia:

• Semnatura de primire

Va aparea in partea de jos a facturii textul “Semnatura de primire” – aici urmand sa semneze delegatul.

• Stampila si semnatura

Va aparea in partea de jos a facturii textul “Stampila si semnatura” – aici urmand sa semneze furnizorul.

• Ora facturii

In acest program de facturare va aparea langa data facturii si ora la care a fost emisa factura daca se bifeaza aceasta optiune. Exemplu de factura in care apare si ora facturii langa data :

• Cod produs EAN (inainte de denumire)

Va aparea pe factura codul fiecarui produs EAN (definit in Nomenclator – Produse), inainte de denumirea  acestuia.

• Cod produs EAN (dupa denumire)

Va aparea pe factura codul fiecarui produs EAN (definit in Nomenclator – Produse), dupa denumirea acestuia.

• Cod produs (inainte de denumire)

Va aparea pe factura codul fiecarui produs (definit in Nomenclator – Produse), inainte de denumirea acestuia.

• Cod produs (dupa denumire)

Va aparea pe factura codul fiecarui produs (definit in Nomenclator – Produse), dupa denumirea acestuia.

• Valoarea in valuta a produselor si cursul

Puteti bifa daca doriti sa apara, dupa denumirea produselor, in paranteza, valoarea in valuta si cursul.

• Persoana livrare

De aici se poate modifica textul “Persoana livrare” in factura cu textul “Emisa de”:

– Persoana juridica: bife implicite pe factura – cand se deschide factura este bifata persoana juridica (daca se doreste se poate modifica in Persoana fizica)

– Se emite si chitanta: bife implicite pe factura – daca se doreste ca bifa de emitere chitanta sa fie bifata de fiecare data cand se face o factura noua.

• Pretul cu TVA dupa denumirea produsului

Se bifeaza daca doriti sa va apara pretul cu TVA dupa denumirea produsului.

• Stampila si semnatura pe documentele emise

Puteti configura imaginile de fond,  imaginea stampilei si a semnaturii scanate, care pot aparea pe factura. Pentru asta se apasa butonul “Configureaza imagini factura” din meniul Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Factura, va apare fereastra unde se pot configura aceste imagini.

Cu ajutorul butonului Browse se selecteaza poza pentru:

– fundal pentru modelul cu 2 facturi pe A4 – fundal pentru modelul cu o factura pe A4 – semnatura si stampila

Pozele trebuie sa fie in formatul clasic (.jpg). Cu ajutorul fiecarui buton rosu Sterge se sterg imaginile selectate anterior. Configurand poza pentru stampila si semnatura, acestea apar si pe factura si pe chitanta.

Model de factura si chitanta in care apare semnatura si stampila:

• Configureaza codul de bare

Puteti configura un cod de bare apasand butonul “Configureaza cod de bare”. Selectati modelul de factura dupa care adaugati coordonatele pentru fiecare tip de factura in parte.

Bifati exact ce date doriti sa contina codul de bare din campurile prezentate.

• Tiparirea plicurilor din program

Accesand meniul Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Factura si apasand butonul “Configureaza plicuri”. In aceasta fereastra alegeti modelul de plic folosit, bifati ce doriti sa tipariti pe un plic gol (exemplu: expeditor, destinatar, sigla expeditorului), dupa care introduceti coordonatele.

Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.

• Printeaza Factura, Chitanta, Aviz blanco

Cu ajutorul butonului Printeaza Factura Blanco se realizeaza printarea unei facturi goale. Aceasta este utila in cazul in care se merge pe teren pentru emiterea facturii si nu este disponibil un calculator:

– se aloca o serie de facturi speciala pentru acest lucru (emiterea de facturi unde nu este disponibil un calculator) – se printeaza cateva facturi blanco; – se numeroateaza seriile si numerele consecutive; – se completeaza pe teren – se da cumparatorului factura completata; – apoi se introduc in calculator in ordinea numerelor.

Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.

Exemple de facturi si chitante fara date (care sunt printate pentru a fi completate de mana pe teren) :

                 

The post Configurare – Factura first appeared on Facturis.ro.

• Introducerea datelor firmei

Completati toate campurile cerute de program.

Selectati cota de TVA practicata.

Bifati dupa caz daca sunteti sau nu platitor de TVA la incasare.

• Platitor de TVA la incasare

Acest lucru se face urmand pasii: Intrati in meniul Configurare – Date Firma si adaugati bifa in casuta TVA la incasare.

• Sigla Firmei

Se apasa butonul Browse si se selecteaza sigla dorita. Programul de facturare accepta doar imagini de tip .jpg

• Exemplu de sigle firme :            
• Exemplu de factura cu sigla :

           

• Contul societatii

Aceste conturi pot fi modificate oricand doriti prin simpla introducere a unui nou cont peste cel vechi si apasarea butonului Salveaza din coltul dreapta jos.

• Mai multe conturi ale aceleiasi societati.

Daca societatea are mai multe conturi deschise aveti mai multe posibilitati:

– daca doriti sa va apara toate conturile pe o factura emisa, se completeaza in Configurare – Date Firma toate conturile societatii si se adauga bifa in casuta “se adauga toate conturile pe factura”.

– daca doriti sa va apara doar un cont, treceti doar primul cont

– aveti si posibilitatea ca, in momentul in care emiteti o factura, sa selectati ce cont din cele detinute de firma doriti sa apara pe factura emisa. Acest lucru se poate realiza la Introducere – Facturi, Proforme, Avize – campul cont ( selectia rapida SC), selectand contul care doriti sa va apara pe factura emisa.

• Tutorial video cu optiunile prezentate mai sus :

The post Date Firma first appeared on Facturis.ro.