nomenclator produse | Facturis.ro

Introducere NIR

Program de facturare — Tue, 23 Jul 2013 10:18:01 +0000

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul Salveaza. Nr Doc – este numarul NIR-ului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus; Data – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata; Gestiunea – selectati gestiunea in care se vor introduce produsele, in cazul in care aveti mai multe gestiuni; Nume Furnizor – selectati numele furnizorului in cazul in care el exista in baza de date. De asemenea puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Tip Document – introduceti tipul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa (factura de la furnizor, aviz de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa, orice alte documente stabilite prin lege). Nr Document – introduceti numarul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa. Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il introduceti. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Pret achizitie (fara TVA) – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret achizitie (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului cu TVA; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie incluzand TVA; Adaos (%) – reprezinta procentul pe care doriti sa il adaugati la valoarea de intrare a produsului; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula valoarea documentului; Pret vanzare (fara TVA) – reprezinta pretul produsului vandut fara TVA; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret vanzare (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului vandut cu TVA, pretul de raft; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare incluzand TVA; Cantitate – reprezinta cantitatea de produse conform documentului; Cantitate receptionata – reprezinta cantitatea de produse livrate efectiv; Calculeaza – realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar Pret achizitie (fara TVA) atunci se calculeaza automat Pret achizitie (cu TVA), Valoarea(fara TVA) si Valoarea (cu TVA);

– Daca s-a introdus Pret achizitie (fara TVA) , Cantitatea si Adaos% atunci se calculeaza automat toate celelalte campuri.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Daca se doreste stergerea unor produse din lista (introduse gresit) se selecteaza acele produse si se apasa butonul Sterge dupa care se vor sterge din lista produsele selectate. Daca dupa recalculare apar mici diferente (datorita rotunjirilor) se poate interveni asupra valorilor si modifica conform documentului de intrare (factura fiscala sau aviz de insotire), dupa care se va apasa butonul Adauga. Va aparea urmatorul mesaj: Toate campurile sunt completate cu valori. Doriti recalcularea acestor valori ? Daca apasati butonul NO se vor introduce aceste valori si se apasa butonul NO ca sa se introduca in NIR valorile introduse. Programul va intreaba in cazul in care aveti produse definite in Nomenclator – Produse si pretul acestora difera de pretul introdus in NIR daca doriti updatarea pretului de vanzare si la Nomenclatorul de Produse. Dupa ce se introduce NIR-ul in baza de date cu ajutorul butonului Salveaza, se va printa in functie de modelul de NIR ales:

Model 1 de NIR fara TVA (bifa Model 1 fara TVA);
Model 2 de NIR fara TVA (bifa Model 2 fara TVA);
Model de NIR (bifa Model NIR);
Model 1 de NIR cu TVA (bifa Model 1 cu TVA);
Model 2 de NIR cu TVA (bifa Model 2 cu TVA);
Model 3 de NIR cu TVA (bifa Model 3 cu TVA).

Apasand click-dreapta pe lista puteti:

– exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa;

– exporta in fisier text inregistrarile pentru Import/Export de produse NIR/Avize;

– aduna/scadea valoare din NIR;

– introduce/printa Dispozitie de Plata cu valoarea din NIR.

The post Introducere NIR first appeared on Facturis.ro.

Nomenclator – Clienti

Program de facturare — Tue, 16 Jul 2013 13:20:36 +0000

In cadrul acestui meniu puteti defini clientii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta clientii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Clientii se pot adauga in baza de date completand toate datele clientului din meniul Nomenclator – Clienti. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date clientii noi introdusi la emiterea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care clientul introdus va aparea in lista din fereastra. Clientii afisati in culoarea rosie sunt clienti care au cod fiscal invalid. La acesti clienti trebuie verificat/intrebat codul fiscal (deoarece codul fiscal introdus nu este bun – lipseste o cifra sau este gresita o cifra). Pentru a sterge un client din baza de date:

Se selecteaza clientul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi clienti din lista);
Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care clientii selectati vor disparea din lista.

Pentru a modifica un client din baza de date:

Se da dublu-click pe clientul dorit din lista;
Se modifica datele clientului sau preturile produselor per client;
Se apasa butonul rosu Modifica.

Daca doriti sa importati clienti dintr-un anumit fisier:

Se apasa butonul Import;
Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Client – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Sediul – Judet – Cont – Banca – Persoana – Email – Observatii – Adresa Livrare – Telefon 1 – Telefon 2 – Nr. Zile data scadenta – Cod Client – Tara.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Clientii care exista deja in Nomenclatorul de Clienti cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de clienti si din fisierul ce rezulta din exportul clientilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa clienti dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta clientii apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|). Puteti printa clientii prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori. Puteti trimite SMS-uri clientilor selectati cu promotiile, campaniile sau orice alt mesaj doriti sa le transmiteti apasand butonul SMS (Pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS). Puteti imprima automat plicuri cu datele clientilor:

Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati;
Apasati butonul Plic.

In cazul in care adresa sediului nu corespunde cu adresa de livrare se completeaza campul Adresa de livrare. Aceasta din urma este adresa care va aparea pe plic. Se pot modifica preturile din Nomenclator – Produse pentru fiecare client in parte. Ex: pentru toti clientii un produs poate costa 50 RON cu TVA, iar pentru un anumit client pretul pentru acelasi produs sa fie 40 RON cu TVA.

Se da dublu-click pe clientul dorit;
Se apasa butonul Configureaza Preturi;
Se da dublu-click pe produsul dorit;
Se introduce noul pret si apoi se apasa butonul rosu Modifica, dupa care va aparea in lista noul pret pentru acel client;
Se pot modifica toate preturile sau numai cele selectate cu +/- suma sau cu +/- procent.

The post Nomenclator – Clienti first appeared on Facturis.ro.

Nomenclator – Produse

Program de facturare — Tue, 16 Jul 2013 13:32:42 +0000

In cadrul acestui meniu puteti defini produsele firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta produse in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Produsele se pot adauga in baza de date completand toate datele produsului din campul Date Produs:

Se introduce numele produsului (sau al serviciului);
Se introduce valoarea lui;
Se selecteaza moneda;
Se apasa butonul Salveaza, dupa care produsul introdus va aparea in lista din fereastra.

Puteti sa definiti mai multe preturi pentru un produs (Pret 1 – pret de raft, Pret 2 – pret de distributie, Pret 3 – pret pentru clientii speciali), astfel ca la intocmirea facturii apasand butonul Nume Produs se va deschide nomenclatorul de produse si in partea de jos a ferestrei aveti campul Selecteaza Pret de unde puteti selecta pretul dorit. Pentru a sterge un produs din baza de date:

Se selecteaza produsul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multe produse din lista);
Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care produsele selectate vor disparea din lista.

Pentru a modifica un produs din baza de date:

Se da dublu-click pe produsul dorit din lista;
Se modifica datele produsului;
Se apasa butonul rosu Modifica.

Daca doriti sa importati produse dintr-un anumit fisier:

Se apasa butonul Import;
Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de produse;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce produsele cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Produs – Unitatea de Masura – Pret fara TVA – Pret cu TVA – Moneda – Cod EAN – Cod Produs – Observatii 1 – Observatii 2 – Tip Produs – Pret 2 fara TVA – Pret 2 cu TVA – Pret 3 fara TVA – Pret 3 cu TVA – Cota TVA – Categorie Produse – Accize

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Produsele care exista deja in Nomenclatorul de Produse cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicate. Ele vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de produse si din fisierul ce rezulta din exportul produselor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa produse dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta produsele, apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Puteti printa produsele prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa faceti un Upload al nomenclatorului de produse pe FTP. Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine on-line, ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare on-line si programul Facturis.

The post Nomenclator – Produse first appeared on Facturis.ro.

Configurare gestiune stocuri

Program de facturare — Fri, 05 Jul 2013 12:08:42 +0000

In cadrul acestui meniu puteti configura setarile pentru lucrul cu STOC-ul (Configurare – Date Firma – Stoc). Acest meniu este util doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.

FACTUREAZA DIN STOC : Bifand aceasta casuta hotarati ca o data facturat un produs sa se scada acel produs din stoc.
TIP GESTIUNE STOCURI : Gestiunea stocurilor poate fi tinuta in doua moduri: – FIFO primul intrat este primul iesit, – CMP cost mediu ponderat.
AFISEAZA IN STOC SI PRODUSELE CARE AU STOC 0 : Aceasta optiune o data bifata negativ, la afisarea stocului nu va va mai arata si produsele care au stoc 0. Iar daca bifati DA vor aparea in stoc toate produsele chiar daca au stoc sau nu.
AFISEAZA PRET DE FACTURARE DIN : Puteti alege ca pretul de facturare sa se faca din NIR la pretul cu TVA, fara TVA sau din Nomenclatorul de Produse, dumneavoastra avand totodata posibilitatea sa modificati manual la emiterea unei facturi pretul afisat cu pretul dorit.
CALCULEAZA VALOARE TOTALA LA NIR : Calculul valorii totale a unui NIR la pretul de achizitie sau la pretul de vanzare se poate face utilizand una din cele doua formule : – Valoare Totala fara TVA * cota TVA – Pret per bucata cu TVA * buc – in functie de formula aleasa valoarea totala la NIR poate se difere (in functie de locul unde se fac rotunjirile) – aceste formule sunt pentru calculul automat, utilizatorul putand sa intervina asupra calculelor in NIR (si vor aparea valorile introduse – programul nu verifica daca aceste valori sunt corecte).
SERII PRODUSE IN STOC : Se alege daca se folosesc serii de produse pentru fiecare produs in parte.
PRINTEAZA SERII PE FACTURA / NIR : Se alege daca sa se printeze sau nu si seriile produselor pe factura si pe NIR.
NUMEROTARE NIR-uri : incrementare pe : Se poate alege ca numerotarea NIR-urilor sa fie pe toate gestiunile sau pe fiecare gestiune in parte.
PRINTEAZA PE NIR inainte de denumirea produsului : Se poate alege ca pe NIR sa apara inainte de denumirea produsului :
- codul EAN
- codul produsului
- sau nimic
FACTURARE DIN : Selectati gestiunea din care doriti sa se scada produsele din stoc cand se emite o factura sau aviz.
BON FISCAL DIN : in cadrul meniului Introducere – Bon Fiscal – aveti posibilitatea sa selectati gestiunea de unde doriti sa se scada produsele. Daca alegeti din gestiunea de facturare produsele se vor scadea doar din gestiunea de facturare permitandu-i acesteia sa intre pe minus daca este cazul. In cazul in care alegeti toate gestiunile atunci produsele se vor scadea din gestiunea in care se gaseste acel produs, iar daca nu se gaseste stoc in nici o gestiune se va scadea pe minus in gestiunea de facturare.
SCADE DIN STOC SI AVIZELE DE INSOTIRE A MARFII : Bifand da sau nu alegeti sa va scada sau sa nu va scada avizele de insotire a marfii din stoc.
PERMITE LUCRUL CU STOC NEGATIV : Puteti alege daca doriti sa lucrati sau nu cu stocul negativ.
DATA EXPIRARII : Bifand aceasta casuta cu da, programul de facturare si gestiune stocuri va permite ca la introducerea unui NIR in baza de date sa introduceti si data expirarii produselor. Avand astfel o evidenta dupa data expirarii a produselor din stoc (din meniul Stoc-Stoc).
LOT PRODUSE : Bifand aceasta casuta cu da, programul de gestiune stocuri va permite ca la introducerea unui NIR in baza de date sa introduceti si lotul din care fac parte produsele respective. Avand astfel o evidenta si dupa lotul din care face parte produsul respectiv.
ACTUALIZEAZA PRETUL DIN NOMENCLATOR CU ULTIMUL NIR : La introducerea unui NIR, in cazul in care pretul din NIR difera fata de pretul introdus in nomenclator, puteti alege daca doriti sa va modifice automat pretul in Nomenclatorul de Produse (DA), daca nu doriti sa il modifice (NU) sau daca doriti sa va intrebe la fiecare introducere (INTREABA).
Cu ajutorul butonului STERGE STOC puteti sterge stocul din program, stergandu-se astfel toate NIR-urile si Bonurile de Consum, ramanandu-va produsele definite in Nomenclatorul de Produse si documentele emise de dvs. Daca acest buton a fost apasat dintr-o eroare, in momentul de dinaintea stergerii stocului, programul a realizat automat un back-up, pe care il puteti restaura si relua lucrul de la ultima operatiune de dinainte de stergere.
Pentru a salva toate configurarile setate apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos.

The post Configurare gestiune stocuri first appeared on Facturis.ro.