16 Jul 2013

Nomenclator – Clienti

In cadrul acestui meniu puteti defini clientii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis.

Puteti sterge, modifica, importa sau exporta clientii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare.

Clientii se pot adauga in baza de date completand toate datele clientului din meniul Nomenclator – Clienti.

Programul Facturis memoreaza automat in baza de date clientii noi introdusi la emiterea unui document.
Se apasa butonul Salveaza, dupa care clientul introdus va aparea in lista din fereastra.

Clientii afisati in culoarea rosie sunt clienti care au cod fiscal invalid. La acesti clienti trebuie verificat/intrebat codul fiscal (deoarece codul fiscal introdus nu este bun – lipseste o cifra sau este gresita o cifra).

Pentru a sterge un client din baza de date:

  • Se selecteaza clientul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi clienti din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care clientii selectati vor disparea din lista.

Pentru a modifica un client din baza de date:

  • Se da dublu-click pe clientul dorit din lista;
  • Se modifica datele clientului sau preturile produselor per client;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.

Daca doriti sa importati clienti dintr-un anumit fisier:

  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ;

Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt.
– Nume Client
– Cod Fiscal
– Nr. Reg.
– Sediul
– Judet
– Cont
– Banca
– Persoana
– Email
– Observatii
– Adresa Livrare
– Telefon 1
– Telefon 2
– Nr. Zile data scadenta
– Cod Client
– Tara.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import.

Clientii care exista deja in Nomenclatorul de Clienti cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate.

Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de clienti si din fisierul ce rezulta din exportul clientilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa clienti dintr-un program Facturis in alt program Facturis.

Pentru a exporta clientii apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|).

Puteti printa clientii prin apasarea butonului Print.

Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori.

Puteti trimite SMS-uri clientilor selectati cu promotiile, campaniile sau orice alt mesaj doriti sa le transmiteti apasand butonul SMS (Pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS).

Puteti imprima automat plicuri cu datele clientilor:

  • Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati;
  • Apasati butonul Plic.

In cazul in care adresa sediului nu corespunde cu adresa de livrare se completeaza campul Adresa de livrare. Aceasta din urma este adresa care va aparea pe plic.

Se pot modifica preturile din Nomenclator – Produse pentru fiecare client in parte.

Ex: pentru toti clientii un produs poate costa 50 RON cu TVA, iar pentru un anumit client pretul pentru acelasi produs sa fie 40 RON cu TVA.

  • Se da dublu-click pe clientul dorit;
  • Se apasa butonul Configureaza Preturi;
  • Se da dublu-click pe produsul dorit;
  • Se introduce noul pret si apoi se apasa butonul rosu Modifica, dupa care va aparea in lista noul pret pentru acel client;
  • Se pot modifica toate preturile sau numai cele selectate cu +/- suma sau cu +/- procent.
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.