Tag Archives: facturis

24 Jul 2013

Grafice

  In cadrul acestui meniu se poate vizualiza sub forma grafica evolutia societatii dumneavoastra.   Se pot reprezenta in forma grafica vanzarile, incasarile, vanzarile/incasarile, intrarile de produse, cumpararile, platile, cumpararile/platile, vanzarile/cumpararile, incasarile/platile.   Toate acestea pot fi reprezentate alegand unul din cele 19 formate grafice definite de catre noi.   Pentru realizarea graficului este necesar sa selectati: –          perioada raportului (intervalul de timp pentru care doriti realizarea graficului); –          tip raport (pentru fiecare model de raport puteti selecta tipuri de rapoarte din cele definite); –          evolutie (unitatea de timp pentru care doriti reprezentarea – zi,saptamana,luna,an).   Apasati butonul Cauta pentru a vizualiza graficul dorit.   Programul Facturis va permite deasemenea sa vizualizati graficul realizat in format 3D.   Aveti posibilitatea sa bifati ceea ce doriti sa va apara pe grafic si anume: – valorile, puncte, titlu, legenda. Graficul se poate mari prin apasarea sagetilor din partea stanga jos a ferestrei. Apasand click-dreapta pe imagine, graficul poate fi exportat in format PDF sau .jpg.  
23 Jul 2013

Gestiune Bilete la Ordin

  In cadrul acestei ferestre puteti introduce, vizualiza, sterge biletele la ordin emise sau primite de catre firma dumneavoastra.   Daca doriti introducerea unui bilet la ordin este necesara adaugarea datelor: numele bancii, numa, moneda, numele clientului, data scadenta a biletului si tipul biletului.   Pentru a vizualiza biletele la ordin se selecteaza criteriile dorite pdntru a rula cautarea, dupa care se apasa butonul Cauta.   In cazul in care se doreste stergerea unui bilet la ordin se selecteaza ordinul afisat in lista apoi se apasa butonul Sterge.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|), fisier PDF sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Declaratia 394

  In cadrul acestei ferestre se vizualizeaza datele Declaratiei 394.   ATENTIE! Declaratia 394 pe care o creeaza acest program este doar pentru clienti. Datele despre furnizori, necesare intocmirii declaratiei se adauga separat. Acest program nu poate genera complet Declaratia 394 deoarece nu sunt introduse toate datele (datele despre furnizori). Declaratia 394 se poate realiza complet dintr-un program de contabilitate. Cum poate sa va ajute FACTURIS pentru realizarea Declaratiei 394 ? Se realizeaza Declaratia 394 din program (doar pentru clienti) Se importa in programul de declaratii dat de administratie. Se adauga separat si furnizorii. Si apoi se creeaza Declaratia 394 (din programul de administratie).
23 Jul 2013

Vizualizare Registru de Casa

    In cadrul acestui meniu se vizualizeaza si se printeaza registrul de casa.   Pentru afisarea registrului de casa – se selecteaza data sau perioada dorita.   Atentie! In programul Facturis registrul de casa se poate emite atat in RON cat si in toate valutele pe care le aveti definite in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In plus, programul Facturis va poate emite registrul de casa si in Valuta, respectiv acesta va calcula automat in cazul in care aveti operatiuni in valute diferite si doriti ca la emiterea registrului toate operatiunile sa fie calculate in echivalent ron la cursul din ziua cand s-au inregistrat operatiunile.   Se poate selecta modul de afisare si de printare a registrului de casa dupa cum urmeaza: Mod PrintareFormular Tipizat sau Economic – se poate printa registrul de casa in formularul clasic al registrului de casa sau in formatul din lista.   Printeaza pe paginaO singura zi sau Mai multe zile – puteti alege perioada de generare a registrului de casa.   Afiseaza si zilele in care nu exista operatiuni – Bifand aceasta optiune puteti vizualiza si zilele in care nu sunt inregistrate operatiuni de casa.   Print – selectati dispozitia sau dispozitiile care trebuiesc printate si apoi apasati butonul Print.   PDF – prin apasarea acestui buton alegeti sa salvati registrul de casa in format PDF.   Apasand click dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Retetar

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   Puteti sa va creeati reteta dorita pentru realizarea unui produs finit. Crearea unei retete pentru realizarea unui produs finit se utilizeaza in cadrul raportului de productie, economisind astfel timp la introducerea unui raport de productie.   Pentru aceasta este nevoie sa introduceti sau sa selectati din lista derulanta numele produsului pe care doriti sa il realizati.   Introduceti sau selectati produsele (materii prime) care vor contribui la realizarea produsului finit. Adaugati cantitatea necesara dupa care apasati butoul Adauga.   Pentru a modifica sau sterge un produs din lista de materii prime/ingrediente, selectati produsul din lista dupa care apasati butonul Modifica sau Sterge dupa caz.   Pentru a salva reteta alcatuita apasati butonul Salveaza si aceasta se va adauga in lista de retete.   Pentru a modifica sau sterge o reteta din lista de retete, selectati produsul din lista dupa care apasati butonul Modifica sau Sterge dupa caz.  
23 Jul 2013

Inventar

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Magazin.   In cadrul meniului Inventar puteti vizualiza lista de inventar care contine stocul unei gestiuni la un moment dat si totodata se pot aduce modificari dupa realizarea inventarului asupra marfurilor aflate in stoc.   Pentru realizarea inventarului este necesar afisarea stocului. Selectati gestiunea ce urmeaza a fi inventariata. Data pentru care doriti afisarea stocului (implicit apare data curenta). Situatia va fi raportata la sfarsitul zilei selectate. Apasati butonul Afiseaza Stoc.   Programul va afiseaza cantitatea din stoc la momentul ales, coloana de inventar in care se vor introduce produsele rezultate in urma numaratorii si coloana de diferente.   Pentru tiparirea listei de inventar apasati click-dreapta pe lista de produse si selectati optiunea Printeaza. Acesta lista o data tiparita poate fi folosita pentru numararea efectiva a produselor de inventar la fata locului.   Daca se doreste corectarea cantitatii din stoc, in urma constatarii diferentelor intre stocul scriptic si stocul faptic, se apasa dublu click pe produsul pe care doriti sa il corectati. In acel moment produsul va urca automat in campul Nume Produs, dupa care veti putea introduce cantitatea existenta in mod faptic si finaliza actiunea prin apasarea butonului Adauga.   Pentru a introduce un produs si a corecta cantitatea produsului respectiv din stoc, puteti sa apasati dublu click pe produsul afisat in cadrul stocului, puteti selecta produsul din lista derulanta sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).   Se pot sterge produse afisate in lista de inventar prin simpla apasare a butonului Sterge.   Apasand click dreapta pe lista puteti: – Exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – Printa lista afisata; – Sterge produsele care nu au inventar introdus (acesta functie este folosita atunci cand nu s-a realizat inventarul la toate produsele din stoc dar se doreste reglarea acelora care au fost inventariate; in acest caz in care inventarul se face partial este necesar sa se apese aceasta functie pentru a nu fi modificate si pozitiile din stoc asupra carora nu s-a intervenit); – Incarca stoc scriptic in stocul faptic (aceasta functie se utilizeaza in momentul in care nu sunt constatate diferente intre stocul scriptic si cel faptic sau in momentul in care se doreste completarea automata a inventarului in vederea modificarii doar a uneia sau a catorva diferente); – Sterge produse care au inventar O (aceasta functie se utilizeaza pentru a vizualiza doar acele pozitii care au fost inventariate);   Daca doriti sa importati o lista de inventar: Se apasa butonul Import; Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente; Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane: – Cod produs EAN – Nume Produs – Pret intrare fara TVA – Pret iesire fara TVA – Cantitate. Nu este obligatoriu sa completati coloanele de preturi.   Pentru a finaliza inventarul, se apasa butonul Finalizare Inventar. In acel moment programul va introduce automat o nota de receptie si constatare diferente. Acest NIR poate fi vizualizat si printat din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total.  
23 Jul 2013

Fisa Produs – Magazie

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   Acest meniu permite vizualizarea tuturor miscarilor unui produs din stoc.   Pentru a vizualiza fisa produsului, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); Gestiune – puteti vizualiza fisa de magazie a unui anumit produs dintr-o anumita gestiune sau a tuturor produselor dintr-o gestiune; Cu TVA , Fara TVA – la afisarea produselor in lista va va aparea pretul cu TVA sau fara TVA in functie de optiunea bifata; Data – puteti vizualiza fisa de magazie a produselor dintr-o data selectata.   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.   Puteti printa lista afisata prin apasarea butonului Print.  
23 Jul 2013

Stoc

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   Acest meniu permite vizualizarea stocurilor de produse marfuri si servicii dupa cod, cantitate, pret achizitie, pret vanzare, gestiune.   Pentru a vizualiza stocul, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); Cod – puteti afisa stocul unui anumit produs introducand codul acestuia; Gestiune – se poate afisa stocul aferent unei anumite gestiuni selectate; Furnizor – puteti vizualiza stocul unui anumit furnizor; Categorie – puteti vizualiza stocul pe categorii si subcategorii de produse cu conditia sa aveti clasate produsele pe categorii si subcategorii de produse in cadrul meniului Nomenclator – Categorii Produse.   Stocul poate fi afisat fie pe baza NIR-urilor de intrare fie cumulat pe produs.   Daca se selecteaza Pe NIR-uri vor aparea produsele din stoc pe baza NIR-urilor de intrare. Daca se selecteaza Cumulat pe Produs vor aparea produsele adunate (adica daca un produs are mai multe NIR-uri, atunci se va afisa suma totala a produselor intrate).   Puteti afisa stocul la o anumita data bifand si selectand data dorita.   Produsele care au stocul O pot sa apara sau sa nu apara in aceasta lista daca se configureaza acest lucru in fereastra Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc.   Configurare Avertizari Stocuri – programul Facturis va ofera posibilitatea sa configurati stocurile. Acest lucru inseamna ca programul va va avertiza in momentul in care stocul unui produs scade sub o anumita valoare aleasa de dumneavoastra. Pentru a configura o avertizare se apasa butonul Configurare Avertizari Stocuri, se introduce numele avertizarii, cantitatea ramasa in momentul in care doriti sa va apara avertizarea (definiti parametrii intre care sa va apara avertizarea – ex. daca stocul scade sub 1), starea avertizarii (se poate dezactiva daca se doreste acest lucru).   Apasand click dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – upload fisier stocuri pe FTP. Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine online ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare online si programul Facturis.   Puteti aranja crescator sau descrescator raportul afisat dupa coloana selectata.   Se pot adauga subtotaluri la raport sau se pot afisa doar subtotalurile unui raport in functie dand un simplu click pe capul de coloana pentru care doriti afisarea.  
23 Jul 2013

Vizualizare Total – Raport de Productie

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza rapoartele de productie.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Pentru a modifica, vizualiza sau printa un raport de productie, se da dublu-click pe raportul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica.   Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – modifica pe O rapoartele selectate.
23 Jul 2013

Vizualizare Bon de Consum – Transfer

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate bonurile de consum – transfer.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza bonurile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul bonului. Gestiunea – puteti vizualiza bonurile dintr-o gestiune selectata.   Pentru a modifica un bon, se da dublu-click pe bonul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica.   Programul Facturis va ofera posibilitatea sa transformati un bon emis in factura, prin simpla apasare a butonului Creeaza Factura. In acest fel economisiti timp si energie, nemaifiind nevoiti sa reluati procesul de introducere a fiecarui produs intr-o noua factura.   Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe bonuri deodata ; – modifica pe O bonurile selectate.  
23 Jul 2013

Introducere NIR

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul Salveaza. Nr Doc – este numarul NIR-ului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus; Data – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata; Gestiunea – selectati gestiunea in care se vor introduce produsele, in cazul in care aveti mai multe gestiuni; Nume Furnizor – selectati numele furnizorului in cazul in care el exista in baza de date. De asemenea puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Tip Document  – introduceti tipul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa (factura de la furnizor, aviz de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa, orice alte documente stabilite prin lege). Nr Document – introduceti numarul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa. Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il introduceti. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Pret achizitie (fara TVA) – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret achizitie (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului cu TVA; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie incluzand TVA; Adaos (%) – reprezinta procentul pe care doriti sa il adaugati la valoarea de intrare a produsului; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula valoarea documentului; Pret vanzare (fara TVA)  – reprezinta pretul produsului vandut fara TVA; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret vanzare (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului vandut cu TVA, pretul de raft; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare incluzand TVA; Cantitate – reprezinta cantitatea de produse conform documentului; Cantitate receptionata – reprezinta cantitatea de produse livrate efectiv; Calculeaza  – realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar Pret achizitie (fara TVA) atunci se calculeaza automat Pret achizitie (cu TVA), Valoarea(fara TVA) si Valoarea (cu TVA);

– Daca s-a introdus Pret achizitie (fara TVA) , Cantitatea si Adaos% atunci se calculeaza automat toate celelalte campuri.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Daca se doreste stergerea unor produse din lista (introduse gresit) se selecteaza acele produse si se apasa butonul Sterge dupa care se vor sterge din lista produsele selectate. Daca dupa recalculare apar mici diferente (datorita rotunjirilor) se poate interveni asupra valorilor si modifica conform documentului de intrare (factura fiscala sau aviz de insotire), dupa care se va apasa butonul Adauga. Va aparea urmatorul mesaj: Toate campurile sunt completate cu valori. Doriti recalcularea acestor valori ? Daca apasati butonul NO se vor introduce aceste valori si se apasa butonul NO ca sa se introduca in NIR valorile introduse. Programul va intreaba in cazul in care aveti produse definite in Nomenclator – Produse si pretul acestora difera de pretul introdus in NIR daca doriti updatarea pretului de vanzare si la Nomenclatorul de Produse. Dupa ce se introduce NIR-ul in baza de date cu ajutorul butonului Salveaza, se va printa in functie de modelul de NIR ales:
  • Model 1 de NIR fara TVA (bifa Model 1 fara TVA);
  • Model 2 de NIR fara TVA (bifa Model 2 fara TVA);
  • Model de NIR (bifa Model NIR);
  • Model 1 de NIR cu TVA (bifa Model 1 cu TVA);
  • Model 2 de NIR cu TVA (bifa Model 2 cu TVA);
  • Model 3 de NIR cu TVA (bifa Model 3 cu TVA).
Apasand click-dreapta pe lista puteti:

exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa;

exporta in fisier text inregistrarile pentru Import/Export de produse NIR/Avize;

aduna/scadea valoare din NIR;

introduce/printa Dispozitie de Plata cu valoarea din NIR.

23 Jul 2013

Nomenclator – Gestiuni

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. In cadrul acestui meniu puteti introduce, sterge sau modifica o gestiune din baza de date. Gestiunea stocurilor reprezinta o cerinta a activitatii economice, a procesului de circulatie a marfurilor . GESTIUNEA STOCURILOR reprezinta totalitatea actiunilor de stabilire, control si evaluare a modului de asigurare a intrarilor necesare continuitatii procesului de productie, de control si evaluare a produselor finite existente si necesare satisfacerii nevoilor clientilor. Elementele componente ale gestiunii stocurilor sunt cuprinse în urmatoarele categorii: a) produse finite, prelucrate sau achizitionate (de pe piata interna sau externa) in vederea vanzarii/revanzarii; b) materiale, piese, subansambluri intermediare aflate in prelucrare sau care asteapta transformarea in produse finite (in cadrul organizatiei cu ajutorul resurselor proprii sau incredintate unei alte organizatii ); c) materii prime, materiale, combustibil, piese, subansambluri inainte de a fi transformate in produse intermediare sau finite. Pentru a introduce o gestiune noua, completati numele gestiunii si apasati butonul Salveaza. Gestiunea introdusa va aparea in lista de gestiuni. Cu dublu-click pe numele unei gestiuni aceasta se poata modifica sau sterge. Gestiunea colorata in albastru este gestiunea de unde se factureaza produsele (din stoc). Pentru a modifica gestiunea de facturare, se selecteaza gestiunea dorita si apoi se apasa butonul FACTURARE. Gestiunea selectata se va colora in albastru. Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa.
16 Jul 2013

Nomenclator – Furnizori

In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Furnizorii se pot adauga in baza de date completand toate datele din meniul Nomenclator – Furnizori. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date furnizorii noi introdusi la introducerea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care furnizorul introdus va aparea in lista din fereastra. Pentru a sterge un furnizor din baza de date:
  • Se selecteaza furnizorul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi furnizori din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care furnizorii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un furnizor din baza de date:
  • Se da dublu-click pe furnizorul dorit din lista;
  • Se modifica datele furnizorului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati furnizori dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Furnizor – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Adresa – Auto nr. – Judet – Tara

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Furnizorii care exista deja in Nomenclator Furnizori cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Acest program de facturare permite importul de furnizori si din fisierul ce rezulta din exportul furnizorilor in fisier.csv. Astfel se pot exporta – importa furnizori dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta furnizorii apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori sau sa ii printati.
16 Jul 2013

Nomenclator – Delegati

Programul Facturis va permite crearea de delegati. Puteti configura delegati, memorandu-i astfel in baza de date, ceea ce va face intocmirea unei facturi mult mai simpla si mai usoara. Nume delegat – introduceti numele delegatului asa cum va aparea pe factura; Act delegat – introduceti actul de identitate al delegatului asa cum va aparea pe factura; Selectati Client – introduceti numele firmei careia ii alocati delegatul respectiv. La adaugarea unui delegat nou, in cazul emiterii unei facturi, acesta va fi memorat automat in baza de date. Puteti sterge un delegat prin simpla lui selectare si apasarea butonului Sterge. De asemenea, puteti printa o lista cu delegatii apasand butonul Print sau exporta o lista cu delegatii prin apasarea butonului Export.
16 Jul 2013

Nomenclator – Clienti

In cadrul acestui meniu puteti defini clientii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta clientii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Clientii se pot adauga in baza de date completand toate datele clientului din meniul Nomenclator – Clienti. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date clientii noi introdusi la emiterea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care clientul introdus va aparea in lista din fereastra. Clientii afisati in culoarea rosie sunt clienti care au cod fiscal invalid. La acesti clienti trebuie verificat/intrebat codul fiscal (deoarece codul fiscal introdus nu este bun – lipseste o cifra sau este gresita o cifra). Pentru a sterge un client din baza de date:
  • Se selecteaza clientul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi clienti din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care clientii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un client din baza de date:
  • Se da dublu-click pe clientul dorit din lista;
  • Se modifica datele clientului sau preturile produselor per client;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati clienti dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Client – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Sediul – Judet – Cont – Banca – Persoana – Email – Observatii – Adresa Livrare – Telefon 1 – Telefon 2 – Nr. Zile data scadenta – Cod Client – Tara.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Clientii care exista deja in Nomenclatorul de Clienti cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de clienti si din fisierul ce rezulta din exportul clientilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa clienti dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta clientii apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|). Puteti printa clientii prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori. Puteti trimite SMS-uri clientilor selectati cu promotiile, campaniile sau orice alt mesaj doriti sa le transmiteti apasand butonul SMS (Pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS). Puteti imprima automat plicuri cu datele clientilor:
  • Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati;
  • Apasati butonul Plic.
In cazul in care adresa sediului nu corespunde cu adresa de livrare se completeaza campul Adresa de livrare. Aceasta din urma este adresa care va aparea pe plic. Se pot modifica preturile din Nomenclator – Produse pentru fiecare client in parte. Ex: pentru toti clientii un produs poate costa 50 RON cu TVA, iar pentru un anumit client pretul pentru acelasi produs sa fie 40 RON cu TVA.
  • Se da dublu-click pe clientul dorit;
  • Se apasa butonul Configureaza Preturi;
  • Se da dublu-click pe produsul dorit;
  • Se introduce noul pret si apoi se apasa butonul rosu Modifica, dupa care va aparea in lista noul pret pentru acel client;
  • Se pot modifica toate preturile sau numai cele selectate cu +/- suma sau cu +/- procent.
16 Jul 2013

Nomenclator – Produse

In cadrul acestui meniu puteti defini produsele firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta produse in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Produsele se pot adauga in baza de date completand toate datele produsului din campul Date Produs:
  • Se introduce numele produsului (sau al serviciului);
  • Se introduce valoarea lui;
  • Se selecteaza moneda;
  • Se apasa butonul Salveaza, dupa care produsul introdus va aparea in lista din fereastra.
Puteti sa definiti mai multe preturi pentru un produs (Pret 1 – pret de raft, Pret 2 – pret de distributie, Pret 3 – pret pentru clientii speciali), astfel ca la intocmirea facturii apasand butonul Nume Produs se va deschide nomenclatorul de produse si in partea de jos a ferestrei aveti campul Selecteaza Pret de unde puteti selecta pretul dorit. Pentru a sterge un produs din baza de date:
  • Se selecteaza produsul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multe produse din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care produsele selectate vor disparea din lista.
Pentru a modifica un produs din baza de date:
  • Se da dublu-click pe produsul dorit din lista;
  • Se modifica datele produsului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati produse dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de produse;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce produsele cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Produs – Unitatea de Masura – Pret fara TVA – Pret cu TVA – Moneda – Cod EAN – Cod Produs – Observatii 1 – Observatii 2 – Tip Produs – Pret 2 fara TVA – Pret 2 cu TVA – Pret 3 fara TVA – Pret 3 cu TVA – Cota TVA – Categorie Produse – Accize

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Produsele care exista deja in Nomenclatorul de Produse cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicate. Ele vor fi doar updatate. Un astfel de fisier gasiti in directorul unde este instalat programul (in directorul Modele). Acest program de facturare permite importul de produse si din fisierul ce rezulta din exportul produselor in fisier .csv. Astfel se pot exporta sau importa produse dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta produsele, apasati butonul Excell sau apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Puteti printa produsele prin apasarea butonului Print. Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa faceti un Upload al nomenclatorului de produse pe FTP.  Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine on-line, ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare on-line si programul Facturis.
16 Jul 2013

Rapoarte

In cazul in care doriti un raport care nu este cuprins deja in situatiile noastre de rapoarte, programul Facturis va da posibilitatea sa va creati singuri raportul dorit cu datele dorite de dumneavoastra. Ce trebuie sa faceti pentru a configura un astfel de raport:
  1. Se introduce numele raportului si se apasa butonul Initializeaza Raport Nou;
  2. Cu dublu-click pe lista din partea dreapta se selecteaza campurile care doriti sa apara in raport;
  3. Configurati dimensiunile fiecarei coloane, tragand de capul de tabel din partea de jos a ferestrei apoi salvati dimensiunile acesteia;
  4. Dupa care se apasa butonul Salveaza.
Raportul odata construit il puteti vizualiza, selectandu-l in cadrul meniului Rapoarte – Rapoarte Definite Utilizator. Pentru a modifica sau sterge un raport definit de catre dumneavoastra, puteti selecta raportul respectiv apoi apasati butonul Incarca Raport. Astfel se vor afisa campurile continute de raportul definit. Cu dublu-click pe o inregistrare din lista se poate sterge acea linie din raport. Puteti selecta asezarea scrisului intr-o coloana (spre stanga, pe centru sau spre dreapta). Puteti modifica numele unei coloane deja definite, selectand numele coloanei din raportul vechi, iar in campul Introduceti noul nume al coloanei sa introduceti numele noii coloane care doriti sa va apara apasand apoi butonul Modifica Nume Coloana. Pentru a sterge un raport definit, selectati numele raportului apoi apasati butonul Sterge.
05 Jul 2013

Email Notificari

  • Configurare Server Email
Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie sa configurati serverul de email cu informatiile cerute. In cazul in care nu cunoasteti aceste informatii, fie puteti cauta pe internet setarile, fie le cereti de la cei ce va ofera acest serviciu. Server SMTP – trebuie sa introduceti adresa serverului SMTP – formatul ar trebui sa fie: smtp@gmail.com sau mail.facturis.ro; From (email) – adresa dumneavoastra de email; Parola email – parola dumneavoastra de email; Port SMTP – pentru gmail portul este 587, iar pentru restul portul SMTP implicit ar trebui sa fie 25; Enable SSL – se bifeaza daca serviciul de e-mail va cere aceasta setare; Vreau confirmare de livrare – bifand aceasta optiune la trimiterea unui mail, veti primi automat o copie a mailului trimis direct pe adresa dvs. de mail; Vreau confirmare de primire – bifand aceasta optiune, veti primi automat pe mailul dvs. o confirmare cand mailul va fi receptionat de catre destinatar.
  • Configurare notificari facturi scadente
Facturi scadente – facturi neplatite al caror termen de plata a fost depasit; Puteti trimite notificari prin email clientilor care au facturi neplatite (emise sau partial platite) la care a trecut data scadenta de X zile (aici puteti stabili dvs. un termen, in zile, care sa treaca peste data pe care ati selectat-o ca data scadenta la emiterea facturii) Selectati titlul notificarii (subiect email) Text notificare email – Puteti crea textul emailului care va fi trimis cand o factura a depasit termenul scadent cu numarul de zile setat de dvs. in campul de mai sus. Tot dvs. hotarati ce informatii sa apara automat in textul trimis (de exemplu: Numele firmei, Data scadenta, Serie factura, Numar factura, Data factura si Suma factura). Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos. Pentru a trimite notificari, se acceseaza meniul Rapoarte – Facturi Scadente (Notificare Email). Afisati facturile scadente prin apasarea butonului Cauta si va vor fi afisate automat toate facturile care au termenul de plata depasit cu numarul de zile selectat de dvs. in configurare. Puteti trimite email catre toti clientii afisati sau puteti trimite email doar catre clientii selectati.