Tag Archives: data scadenta

17 Jul 2013

Registru – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

  Tasta rapida de afisare a meniului F3   Acest meniu va permite sa vizualizati documentele emise. Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Data facturii – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza facturile dorite. Seria si numarul facturii – puteti selecta o serie si un numar sau un interval de numere dintr-o serie. Valoarea totala – completati valoarea totala a facturii emise. Nume Client – puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele clientului completat (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Cod fiscal – puteti cauta o factura dupa codul fiscal al clientului. Data scadenta – puteti vizualiza facturile care au ca data scadenta data selectata. Factura emisa pe – se pot vizualiza facturile emise pe persoana fizica sau juridica. Factura emisa in – puteti vizualiza facturile emise in diferite monede in functie de valuta bifata. Persoana livrareNumele delegatului – introduceti numele cautat si se vor afisa toate facturile emise de catre si catre acele persoane. Tip incasare – in cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor / platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul incasarii.   Tip Factura – o factura poate fi : – Emisa – factura a fost doar emisa, ea nefiind inca platita de catre cumparator (este marcata cu rosu); – Partial Platita – factura a fost emisa si platita partial prin chitanta de catre cumparator (este marcata cu gri); – Platita – factura a fost emisa si platita de catre cumparator (este marcata cu negru). – Anulata – factura a fost emisa si anulata din anumite motive (este marcata cu verde). – Se mai pot vizualiza Facturi Proforme (marcate cu albastru), Proforme Transformate (marcate cu bleu), Avize de insotire a marfii (marcate cu grena) si Bonuri Fiscale (marcate cu mov).   Agent – puteti selecta numele unui agent pentru a vizualiza o situatie a vanzarilor per agent. In cazul in care nu este selectat numele nici unui agent, programul va va afisa automat toate facturile realizate de toti agentii dupa celelalte citerii de afisare selectate. In cazul in care doriti sa apara atat documentele emise cat si produsele continute de acestea puteti bifa casuta Sa apara si produsele. Scadentar – puteti bifa daca doriti sa va apara restul de plata al unei facturi emise sau platite partial. Facturile afisate in lista de documente pot fi transformate apasand click-dreapta pe o factura in Facturi Emise, Facturi Platite, Facturi Partial Platite sau Facturi Anulate.   Pentru a modifica o factura, se da dublu-click pe factura dorita, dupa care apare o noua fereastra cu datele facturii. Se fac modificarile dorite dupa care se apasa butonul Modifica.   Cu ajutorul butonului Storneaza Factura se creeaza o factura storno cu datele facturilor/avizelor/proformelor selectate din lista. Aceasta va fi marcata tot cu rosu ca si facturile emise doar ca va avea minus in fata la pret,valoare.   Din fereastra Registru – Facturi cu ajutorul butonului Creeaza Factura se creeaza o noua factura cu datele facturilor/avizelor/proformelor selectate din lista. Utilizatorul va trebui sa selecteze data si seria facturii noi care se va emite. Astfel se poate creea o factura cu datele altei facturi deja introdusa in program nemaifiind nevoie sa reluati introducerea datelor.   Prin apasarea butonului Creeaza mai multe Facturi se pot creea simultan mai multe facturi cu datele facturilor/avizelor/proformelor selectate din lista. Seriile si numarul facturilor vor fi acordate automat de program consecutiv fata de ultima factura emisa.   Print – Se printeaza toate facturile selectate din lista. Astfel se pot printa mai multe facturi cu un singur click. PDF – Se salveaza facturile selectate in format PDF. Astfel se pot printa mai multe facturi cu un singur click. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis in format PDF ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia i-ati emis documentul (pentru a activa acest serviciu este necesar sa achizitionati un pachet de SMS-uri din cele 5 pachete oferite de noi, accesand meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – SMS). Plic – Se pot imprima automat plicuri cu datele clientilor: – Selectati clientii ale caror plicuri doriti sa le imprimati; – Apasati butonul Plic.   Pentru a exporta documentele apasati butonul Excell.   Click dreapta pe lista de documente emise puteti: – exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – transforma facturile emise selectate in Facturi Emise, Facturi Platite, Facturi Partial Platite sau Facturi Anulate; – transforma facturile proforme selectate in Facturi Proforme sau Facturi Proforme Transformate; – printa documentele selectate; – modifica pe O facturile selectate.   Daca doriti sa importati facturi in program: Se apasa butonul Import; Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; Se apasa butonul Open, dupa care facturile vor aparea in lista de documente; Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane: – Cumparator – Nr Reg – Cod Fiscal – Sediu – Judet – Cont – Banca – Val Totala fara TVA – Val TVA – SerieFac – NrFac – An – Luna – Zi – SerieChit – NrChit – Status Factura – Delegat – Act – Mon – TVA_text – An Scadent – Luna Scadenta – Zi Scadenta – Observatii – Modalitate de Plata – Nume Produs – Cod Produs – UM – Cantitate – Pret – Valoare Toatala – Valoare TVA – TVA_text – Scade din Stoc. Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Facturile care exista deja in Registrul Facturi cu aceeasi serie si nr. nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicate. Ele vor fi doar updatate.   Programul de facturare Facturis permite importul de facturi si din fisierul ce rezulta din exportul facturilor in fisier .csv. Astfel se pot exporta – importa facturi dintr-un program Facturis in alt program Facturis.  
17 Jul 2013

Introducere – Facturi Furnizori

Puteti avea o evidenta a facturilor primite de la furnizori. Pentru aceasta este necesar sa introduceti in cadrul meniului Introducere – Facturi Furnizori facturile primite de la un furnizor, altele decat intrarile de marfa pe baza de factura fiscala, care se vor introduce sub forma de NIR. NIR-urile pe baza de factura se inregistreaza automat in momentul introducerii lor si se pot vizualiza in cadrul meniului Registru – Facturi Furnizori.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Serie si Nr – reprezinta seria si numarul facturii ce urmeaza a fi introdusa in program.
  • Suma – reprezinta suma totala a facturii primite. Programul calculeaza automat in functie de suma introdusa valoarea fara TVA si TVA-ul.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care este emisa factura.
  • Data Scadenta – daca se doreste se poate bifa si introduce data scadenta a facturii.
  • Tip Plata – in cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul platii.
  • Status Factura – selectati statusul facturii (aceasta poate fi emisa – rosu, platita – negru, partial platita – gri sau anulata – verde)
Se apasa butonul Salveaza pentru a salva introducerea facuta. Puteti sterge o factura inregistrata din program prin simpla selectare a facturii din lista de inregistrari si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta se poate exporta sau printa o lista dorita.
17 Jul 2013

Introducere – Plati Furnizori

Pentru a introduce platile catre furnizori se foloseste meniul Plati Furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic. Completati datele furnizorului caruia urmeaza sa ii faceti plata.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care se va efectua plata.
  • Tip Plata – selectati modalitatea de plata a banilor.
  • Nr document – reprezinta numarul documentului in baza caruia se efectueaza plata.
Se apasa butonul Salveaza pentru a inregistra plata. Daca se doreste plata uneia sau mai multor facturi, puteti folosi butonul Plateste mai multe facturi. Prin apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra ce va va ajuta in gasirea unei facturi, folosindu-va de criteriile de cautare. Puteti cauta dupa data emiterii sau data scadenta (selectand o perioada de timp), dupa numele furnizorului si se vor afisa dupa cum doriti facturile emise, platite sau platite partial ale respectivului furnizor. Selectati factura sau facturile pe care doriti sa le platiti si apasati butonul Plateste Facturi Selectate. Astfel programul va autocompleta suma si observatiile asupra documentului in baza caruia se efectueaza plata respectiva. Puteti sterge o plata inregistrata in program prin simpla selectare a platii si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta, se poate exporta sau printa o lista dorita.
17 Jul 2013

Introducere – Incasari Clienti

Pentru a introduce alte incasari cum ar fi incasarile prin banca de la clienti se foloseste meniul Incasari Clienti. Completati datele clientului pentru care faceti incasarea.

Nume Client – Puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate.

Data – este setata ziua curenta dar ea poate fi schimbata.

Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi incasata.

Moneda – se selecteaza moneda in care se va incasa.

Tip Incasare – selectati modalitatea de incasare a banilor.

Nr document – reprezinta numarul documentului in baza caruia se efectueaza incasarea.

Se apasa butonul Salveaza pentru a finaliza incasarea. Daca se doreste incasarea uneia sau mai multor facturi deja emise puteti folosi butonul Incaseaza mai multe facturi. Prin apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra ce va va ajuta in gasirea unei facturi deja emise, folosindu-va de criteriile de cautare. Puteti cauta dupa data emiterii sau data scadenta (selectand o perioada de timp), dupa numele clientului si se vor afisa dupa cum doriti facturile emise, platite sau platite partial ale respectivului client. Selectati factura sau facturile pe care doriti sa le incasati si apasati butonul Incaseaza Facturi Selectate. Astfel programul va autocompleta suma si observatiile asupra documentului in baza caruia se efectueaza incasarea respectiva. Puteti sterge o incasare inregistrata in program prin simpla selectare a incasarii si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta se poate exporta sau printa o lista dorita.
17 Jul 2013

Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

Tasta rapida de afisare a meniului F1. Cu ajutorul acestui meniu puteti emite facturi, proforme, avize si bonuri fiscale. Pentru a emite un document este necesar sa completati datele cerute in fereastra Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF. Se bifeaza, dupa caz, documentul pe care doriti sa il emiteti. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Se bifeaza Tipul Persoanei careia ii veti emite documentul. Dupa caz Persoana Fizica sau Juridica. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Alegeti moneda in care doriti sa emiteti factura. Implicit apare RON. Daca se doreste emiterea intr-o alta moneda decat cea afisata, se selecteaza o alta moneda dupa ce se defineste in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati, se selecteaza tipul incasarii. Nume client – reprezinta numele clientului (persoana fizica/juridica). Puteti selecta clientul sau puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate. Cod Fiscal – reprezinta codul unic de inregistrare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate. Persoanele juridice sau fizice inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata au codul de identificare fiscala precedat de literele “RO”. Dupa completarea codului fiscal, daca se apasa butonul din dreptul acestui camp, programul Facturis va deschide o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura. Numar ordine registrul comertului – este valabil in cazul persoanelor juridice si reprezinta numarul de inregistrare acordat de registrul comertului; Sediul – reprezinta adresa clientului, sediul firmei; Judet – reprezinta resedinta de judet a orasului unde se afla adresa, sediul clientului. Campul Judet se completeaza automat daca in campul Sediul ati introdus orasul; Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt Numele clientului, Cod Fiscal, Nr ordine Reg. Comertului (valabil pentru persoanele juridice), Sediul. Cont – reprezinta numarul de cont al clientului, utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati; Banca – reprezinta numele bancii unde este deschis contul clientului. Campul se completeaza automat daca este introdus un cont corect; Nume delegat – reprezentantul clientului. Se poate selecta un delegat din cei definiti deja in cadrul meniului Nomenclator – Delegati sau la introducerea unui delegat nou el va fi automat memorat in baza de date. Act delegat – actul de identitate al delegatului; se va completa automat daca a fost selectat un delegat existent deja in baza de date. Tot in acest camp puteti introduce si numarul auto al delegatului; Data Facturii – reprezinta data emiterii facturii; Camp setat automat, data putand fi schimbata daca se doreste acest lucru; Data Scadenta – reprezinta data pana la care factura ar trebui incasata, data putand fi presetata din meniul Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Factura; Modalitate Plata – se selecteaza sau se completeaza, dupa caz modalitatea prin care factura va fi incasata. Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata, ea putand fi completata cu cota dorita sau presetata din cadrul meniului Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Date Firma; Serie si Numar – selectati seria din care se va emite factura (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa). Seriile trebuie definite in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante; Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa); Daca se doreste si emiterea bonului fiscal pentru aceasta factura, se bifeaza Bon Fiscal. Se introduc produsele in lista de produse. Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe documentul emis. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); SG – apasand acest buton puteti alege gestiunea de facturare (in cazul in care aveti definite mai multe gestiuni in cadrul meniului Stoc – Nomenclator – Gestiuni); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Cantitate – reprezinta cantitatea vanduta din produsul vandut; TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; Pret Fara TVA – reprezinta pretul unitar al produsului fara TVA; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula pretul total al documentului emis; Valoare (RON) – reprezinta valoarea produsului vandut fara TVA; Valoare TVA – reprezinta valoarea totala a TVA-ului; Valoare Totala – reprezinta valoarea totala a produselor vandute incluzand TVA; “Calculeaza” realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Print – bifa implicita – va aparea factura pentru printare dupa apasarea butonului Salveaza. PDF – bifati in cazul in care doriti doar salvarea documentului in format PDF dupa apasarea butonului Salveaza. Bon Fiscal – bifati in cazul in care doriti printarea bonului fiscal la emiterea unui document. Agent – puteti selecta numele agentului care a facut factura (vanzarea) pentru a beneficia astfel de o situatie clara a vanzarilor pe agent. Agentii pot fi definiti in cadrul meniului Nomenclator – Agenti. PDF  – Prin apasarea acestui buton din partea de jos a ferestrei documentul va fi salvat in format PDF. Daca totodata ramane bifat si butonul Print programul va printa documentul si il va salva si in format PDF. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia ii emiteti documentul. ALEGE LIMBA – puteti selecta limba in care doriti emiterea facturii. ALEGE MONEDA –  puteti selecta moneda de printare si totodata puteti alege unul din modurile de printare si modelul de factura dorit. Butonul Modifica – prin apasarea lui, produsul selectat urca inapoi in casutele de introducere. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Adauga. Butonul Sterge – se sterg din lista produsele selectate. Daca doriti facturarea multipla – apasati butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul; selectati clientii doriti apoi apasati butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura. Se vor completa datele facturii, apoi se va apasa butonul Salveaza si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu produsele introduse. Click dreapta pe lista de produse puteti:

exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

aduna/scade valoarea din factura la produsele selectate (se poate adauga sau scadea o anumita suma la/din valoarea cu TVA sau fara TVA, acest lucru nu va aparea pe factura);

printa documentele selectate;

storna produsele cu NIR si dispozitie de plata.

Daca doriti sa importati produse/servicii in factura:

– se apasa butonul Import; – se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; – se apasa butonul Open, dupa care produsele/serviciile vor aparea in lista de produse/servicii;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr.crt. – Nume Produs – UM – Cod Produs EAN – Cantitate – Pret fara TVA.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. ShortKey
  • Nume client – se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se apasa dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
  • Alt+C – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+C apare Fisa clientului. Aceasta fisa apare si prin apasarea butonului din dreptul acestui camp.
  • Alt+F – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+F apar produsele de la ultima factura.
  • Alt+D – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+D apar datele ultimului delegat.
  • F12 – daca sunteti situat cu cursorul la Cod Fiscal, apasand F12 va aparea o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura.
  • SG – puteti schimba gestiunea de facturare.
  • Click dreapta pe Print/Salveaza – puteti schimba modelul facturii si modul de printare.
Daca se opereaza cu stocul produsele introduse trebuie sa fie de culoare albastra (daca sunt de culoare neagra, produsele respective nu s-au scazut din stoc) Daca nu se opereaza cu stocul produsele introduse sunt de culoare neagra.
05 Jul 2013

Email Notificari

  • Configurare Server Email
Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie sa configurati serverul de email cu informatiile cerute. In cazul in care nu cunoasteti aceste informatii, fie puteti cauta pe internet setarile, fie le cereti de la cei ce va ofera acest serviciu. Server SMTP – trebuie sa introduceti adresa serverului SMTP – formatul ar trebui sa fie: smtp@gmail.com sau mail.facturis.ro; From (email) – adresa dumneavoastra de email; Parola email – parola dumneavoastra de email; Port SMTP – pentru gmail portul este 587, iar pentru restul portul SMTP implicit ar trebui sa fie 25; Enable SSL – se bifeaza daca serviciul de e-mail va cere aceasta setare; Vreau confirmare de livrare – bifand aceasta optiune la trimiterea unui mail, veti primi automat o copie a mailului trimis direct pe adresa dvs. de mail; Vreau confirmare de primire – bifand aceasta optiune, veti primi automat pe mailul dvs. o confirmare cand mailul va fi receptionat de catre destinatar.
  • Configurare notificari facturi scadente
Facturi scadente – facturi neplatite al caror termen de plata a fost depasit; Puteti trimite notificari prin email clientilor care au facturi neplatite (emise sau partial platite) la care a trecut data scadenta de X zile (aici puteti stabili dvs. un termen, in zile, care sa treaca peste data pe care ati selectat-o ca data scadenta la emiterea facturii) Selectati titlul notificarii (subiect email) Text notificare email – Puteti crea textul emailului care va fi trimis cand o factura a depasit termenul scadent cu numarul de zile setat de dvs. in campul de mai sus. Tot dvs. hotarati ce informatii sa apara automat in textul trimis (de exemplu: Numele firmei, Data scadenta, Serie factura, Numar factura, Data factura si Suma factura). Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos. Pentru a trimite notificari, se acceseaza meniul Rapoarte – Facturi Scadente (Notificare Email). Afisati facturile scadente prin apasarea butonului Cauta si va vor fi afisate automat toate facturile care au termenul de plata depasit cu numarul de zile selectat de dvs. in configurare. Puteti trimite email catre toti clientii afisati sau puteti trimite email doar catre clientii selectati.